「女装に目覚めたので美少年出版社に出させてください」という志望男子に、プロのメイクさんを呼んで本格的な女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズ、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、制服女装子、女装家政婦等々、評判のよかった10タイトルの中から選りすぐりを240分に納めました！全国の女装子好きにお届けします！！

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、一度しか経験がないというアナルを刺激すると悩ましい吐息を漏らす。桜色の乳首とツヤツヤした肌。メス声を上げて乱れ回る女装子はとてつもなくいやらしい。撮影後、有名店でいきなりリピート率No.1となった一二三ゆぅりちゃんの貴重なシロウト映像。超売れっ子女装子のデビュー作は必見です！

今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！

有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美少年シリーズに来臨！最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出したプロの攻めの前に、メス声をあげてあえなく陥落。乳首弄り、アナル器具挿入、そして始めてのピクツキ痙攣ファック。上気した綺麗な顔を歪ませ、腰を抜かして喘ぎまくる。余裕の顔からすっかり追い詰められて涙を流してメス墜ちしていく人気エステ嬢。まさに興奮必至です！

トコロテン2連発！興奮でカリ大膨張！憧れチンポで全身トロマンの大痙攣！

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。「奈々は女の子になります」「おもちゃになります」「おまんこも犯して…！」奈々の菊門に太い陰茎がめり込んでいく……