女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！ 1.インタビュー 2.私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニー 3.巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX 4.ブルマペニクリしゃぶられアクメ～ごっくんフェラ 5.完全拘束強●連続イカセ 6.スク水イラマ＆ディープスロート大量顔射 7.制服野外遊び 8.巨根イラマチオ＆糞穴大量中出しファック 9.お風呂

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具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！

乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

極上美形NH2名が深夜の街頭で一般男性を誘い込み濃厚性感フルコースをサービス！回春マッサージでフル勃起した男性客がNHエステティシャンと気づいた頃にはときすでに遅し…兜合わせテラピー、ペニクリ、ケツマンコオプションで全員昇天！！1日限定デトックス効果抜群の亀頭スパオープンしました！！

スタイル抜群の男の娘、那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺニクリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。