女性専用エステに現れた3人のニューハーフ…エステ師も女性だと思い込み、マッサージを開始。徐々に際どいマッサージをしていたら下半身が膨らみ始めて…。脱いだら実はニューハーフでした…。触られても抵抗せず、自らチンポをしゃぶり始める淫乱ニューハーフ。目的はエステティシャンに挿れられる事…所詮チンポ狂いのニューハーフ。（マニアの館）

以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

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