都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり辱められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥辱FUCK！今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。

ザーメン、ザーメン、ザーメンのオンパレード！何度も顔射を受け止め、大量の白濁液を口に含み全てを飲み干す美女達。ニューハーフ達も美女達の責めっぷりについ圧倒！徹底的にチンコを扱かれ、吸い上げられ、イカされまくりの映像ばかり！粘りつき、生温かい感触が至福の快感をもたらす…

本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー

ダスッ！専属第2弾は制服男子。業界最カワ男の娘の『玉城ひかり』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛のおちんちんがギンギンに勃起。熱くなったペニクリをしゃぶってしゃぶられて、こんな学生生活を送ってみたかった。

私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！

「もうどうにでもしてください…気持ちいい事したいの…」とお漏らししながら絶頂しまくるド淫乱ニューハーフ荒木レナちゃん。Fカップ美フェイスニューハーフを自宅に連れ込み密室エッチ。直ぐにでも舐め回したい完璧な乳輪をベロベロして愛液で濡れている敏感アナルで何度も昇天。DUGA限定特典画像付き。