毎日家と学校を往復するだけのボク。ある日、マンションの隣部屋に超絶美人なお姉さんが引っ越してきた！お姉さんと仲良くなると部屋にお呼ばれされたので、好きな気持ちを伝えると、童貞を奪ってくれる夢のような展開に！だけどお姉さんの股間にはボクの知らない秘密があった…。

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。

ボクには絶対に逆らえない人がいます…。それは電車で痴●してしまったサラさん。でも彼女の股間にはチ○ポが付いていて…！弱味を握られ脅されたボクはその日から言いなりに。まさかのアナル開発までさせられてしまい、どんどん依存してサラさんのチ○ポなしでは生きていけない！？

欲望を抑えきれない元祖色黒ニューハーフの「釜崎あゆ」ちゃんと一泊二日の温泉旅。日サロでこんがりと焼いた素肌を丁寧に舐め、熱い口づけを交わす二人。火照った身体をじわじわと愛撫して決して若いオンナにはマネのできない感度と自由奔放なSEXで絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。

究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。

ケツマ○コを突かれ、チ○ポをしごかれ、可愛い顔で快感に悶える。それはニューハーフと男の娘の特権。きつくて敏感な尻穴をぐぽぐぽ掘れば快楽メーターは即100％に。さらに興奮でそそり立ったペニクリをしごけばもう100％上乗せされ合計200％――いや、100×100の相乗効果で快感1万％！！普通の男や女では味わえない限界突破エクスタシーの480分。この世で一番エロいのは間違いなくニューハーフ＆男の娘。

エロの定義をブッ壊します！デカすぎる巨大肉棒遊戯。肉棒ビンタ・巨根肉棒強制フェラ・サンドイッチ顔騎・W顔面喰いキス！！！先代未聞の肉棒顔騎を直視できるか？！男も女も痴◯ポで犯し倒す！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。