小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強制射精、肛門セックス…変態中年の調教にドMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。

超絶イケメンの後輩・秀美クンが求職中と知り、スタッフは急遽彼に「AV男優をやってみないか」と会社に呼び出した。ノリノリでやって来た秀美クンは、何故かメイクされウィッグをかぶせられそのまま男の娘に。何がなんだかわからないまま撮影は進む。実はこの撮影の本当の目的は、秀美クンを女装させて犯す事だった…。

幼いころに義理の母として家にやってきたさらさん。しかし、実はさらさんはおちんちんのついた「雄母さん」だった。僕がそれを知ったのは、父がさらさんのおちんちんを挿入されているのを偶然目撃してしまったとき。その日以来、僕はあの逆アナルセックスを思い出しながら何度もオナニーしてきた。そして父が亡くなって3年が経ち、二人きりの生活の中で少しずつ距離を縮めつつあった僕たちはついに一線を越えて……。

容赦なしの攻撃！ケツマン崩壊寸前！欲情絶叫の淫乱ノンケ達！イケメン ノンケがニューハーフ相手にフェラ、拘束、浣腸、アナル初体験！！最初は耐えていたものの、ケツ犯られて濡れてよがる！

ビン勃ち治らず、逆アナガン堀ファック、乳首ペニクリ責めされて大量射精、それでも性欲治らず、前立腺刺激されて超大量ドスケベ連続潮吹き！真っ赤な直腸丸見えで大好きなアナルオナニーでスケベな姿を見せてくれます！最後は大好きなアナルファック…色んな汁が飛び散りまくる！DUGA限定特典画像付き。