貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。普通の美少年が女装によって身も心も変身してゆく。ワンピース姿にさせられて、スカートを上げると、そこにはモッコリとしたペニスが。それをいじられ責められて、ついにアナルにローター挿入。快感に目覚めた女装美少年はオトコにフェラされ、こみ上げる快楽に堪えきれず自らも男のペニスをしゃぶり始める。お互いのペニスを擦り合わせた後、肛門挿入され、悶絶。激しい交合の後、口に精液を受ける。後半はファッション一新、男と電マで感動の相互射精！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。

そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦ないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐められ続け、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！