女装美少年 咲
女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていく。
ニューハーフニューハーフニューハーフ
4K素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！
女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！
アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX可愛すぎる女装娘の絶頂SEX 風香
緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると…大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマンコを犯されると激しく大衝天！
4K「ニューハーフ」×「オトコノ娘」三姉妹のペニクリ錬金術！ペニクリ大好きな男に巨大ペニクリで舐めて舐められ大量射精！
おち○ぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男に見抜かれ拘束されオモチャで責められる。三女の『のえる』はオトコノ娘初心者の男をデカペニクリで弄ぶ。ついには家賃を取り立てに来た大家さんを誘惑し3本の巨大ペニクリと大量の精子で家賃を完済するのであった。
お●ん娘せっくしゅお●ん娘せっくしゅ めっちゃ美肌の男の娘 八坂ちひろ
すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなっちゃう！？
セレブの友館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ○ポ調教のレズビアン 音羽文子
お屋敷の家政婦がすぐ逃げ出すのは女主人・文子の変態レズ性癖についていけないから…。今日も文子は面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ○ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子。オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らししたりデカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題！従順なチ○ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくる！！
ニューハーフ由紀がなんと女装でアナルセックス初体験！！
男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。『Candy Boy』で鮮烈デビューを飾った由紀がなんと女装でアナルセックス初体験！！ベッドがきしむほど激しく勃起チンポが由紀の狭いアナルに突き刺さる！最初は緊張していた由紀も最後は本気で感じてなんと掘られたままフィニッシュ！！スカートにベットリ放出されたザーメンがエロすぎ！！
3P・4P奥ゆかしい彼♀は蓋を開けたらドスケベっ娘！！ 橋本ちはる
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。
Platinumオトコノ娘 ソープ嬢
禁断の快楽女装子ソープ『三ツ星』オトコノ娘、ソープ嬢Debut！！こんな可愛いオトコノ娘に癒されたい…。【1】即尺お出迎えフェラ【2】最高に気持ちいい椅子洗い【3】ローションマットSEX【4】仕上げのベッドSEXを収録。
Dr.封男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！
