彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。

逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。

初登場＆初女装のまゆちゃん！ずっと女の子に憧れていたんだとか…。まさか自分が女の子になって男の人とセックスしちゃうなんて！夢みたいな状況にアソコもガチガチびんびん！！初めての撮影に緊張気味でしたが次第にエロ本性がむき出しに！？チンコもアナルも超最高！！女の子になった可愛くてエッチなまゆちゃんをどうぞご覧ください！！

オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】なだけで、男優さん大興奮！！SEX中、色気のある顔が本当にたまらない！【かおる】ちゃんのデビュー作、是非ご覧ください。

女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。