女装美少年68 はるか
●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！
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ニューハーフど素人天然女装娘AVデビュー 現役大学生あき
監督自らSNSにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をAVデビュー！風俗経験なしAV経験なしの現役大学生。さらに変態プレイには興味津々という、今までにない原石を発掘。全裸でお散歩、放尿、青姦、スパンキング、玩具責め、鼻フック、中出しSEX…と彼が味わったことのない変態プレイをすべて経験させてあげました。
16時間以上作品淫乱ドMニューハーフたちの悶絶快楽映像BOX 8枚組・1，257分
激しく責められる度にペニクリをギンギンに勃起させてしまうそんなドM淫乱ニューハーフたちの卑猥激エロ映像を20時間以上も収録したBOXが登場。本作には3人のドMニューハーフたちが集団イラマからのペニクリ直飲み飲尿、凄テクペニクリ責めで悶絶射精＆潮吹きしてしまった作品や純女痴女2人にガニ股激ピストンで強●的にザーメンを搾取されたあげく完全マゾ堕ち射精してしまった作品などの人気映像ばかりを厳選収録した。
MERCURYこれが令和の女装子！女装TOKIO4時間BEST
お待たせしました！！大人気、女装TOKIOよりBEST版の登場です！美男子と女装のめくるめくシンフォニー。お気に入りの娘がきっと見るかる、240分大ボリュームのオチンポ感謝祭です！初めての女装に初めてのアナルセックス…女装TOKIOでしか出会えない専属女装娘達に酔いしれる、永久保存版BESTです。
4Kボッキしながらケツでイクぅ！-本物よりも激しくて切ない哀愁の女体- 絶頂狂いのオトコの娘 後ろから前からたっぷりイカされる極淫総集編
倒錯の世界へようこそ！！オトコの娘と言う世界観とエロが未だに結びつかないと言うアナタ！！是非一度ご覧頂きたい！顔を見ただけではまさかこの子にオチ○コが付いているとは思えない、でもそんな子達がオチンチンをしごかれて、アナルをほじられて恍惚の表情を浮かべている、絶叫している、快感が全身を貫いて白目を剥いている。そんな映像をまとめた作品になっています。
SM純真ご奉仕美少年 ふゆか
恥ずかしがり屋のくせに人一倍卑猥な事に興味のある〈ふゆか〉。ご主人様に身も心も捧げ、本物のマゾ奴●になりたいと本心を漏らす。純粋で好奇心旺盛ゆえに飼育には最も適している。メス穴はおとなしい造形をして、強い力で指を締め付けてくる。奥まで入れられた〈ふゆか〉の呼吸が荒くなってきた。指で充分に慣らされたメス穴に、バイブを挿入。〈ふゆか〉はシーツを強く掴み力みながらも感じている。最初こそ挿入を怖がっていたものの、なかば強引に刺し込まれることでマゾ心を刺激されたようだ。メス穴にバイブを深々と挿入された状態でご奉仕を命じられる。〈ふゆか〉のご奉仕はとても丁寧。最初にタマの皺を延ばしつつ舐め上げて、やがてサオに移動する。そして、零れたカウパーをすべて舐め取り味わいつつのおしゃぶり。曲線が強調される卑猥な水着を着せられ、愛撫を受ける。声が外に漏れるのを気にしていた〈ふゆか〉だったが、指がメス穴内部で激しく動いたときには、自制できずに躰をのけ反らせて大絶叫させて痙攣。満足した表情で躰を強張らせ、この日初めての絶頂を見せた。ワンピースの裏側に巨根が隠れている〈ふゆか〉をソファーに押し倒し、敏感な乳首を弄ってやると、巨根をさらに大きく膨らませて、可愛らしい声をあげた。あどけなさが残る外見とは裏腹に、存在感抜群のペニス。〈ふゆか〉の中で羞恥と快楽が混在している。可愛くも悩ましい声を出しながら、メス茎への愛撫に酔っている。何度も寸止めされることすら嬉しいように見えた。そして、キスと乳首、ペニスへの三点責めに、〈ふゆか〉はひと際高い嬌声を上げる。
おしっこおしっこ我慢大会 CJD＋女の子
例大祭13での新刊です。CJD＋女の子コスプレイヤー5人によるおしっこ我慢大会、撮影会の終わり際に開催しました。【参加者一覧】「HN：はっとりおくり」職業：大物Xtuber（？）、主犯。サークル：ほけんしつおくり。その他：おしっこ我慢が大好き！かわいいCJDとか見かけるとセクハラしながらおしっこを我慢させるよ。「HN：伊波ひふみ」職業：コスプレイヤー。サークル：図書委員長。その他：あぶないネコマンジュウ、趣味で絵も描きます。「HN：sei」職業：CJD同人作家、今回の共犯。サークル：オーネグス。その他：今回の主犯。作りたいものを作るのが同人活動という理論を曲解した厄介者。お漏らしとおむつが大好き。「HN：たいにゃ」職業：学生。サークル：無所属。その他：オムツァー女装子。ストッキング＋おむつとかもいいよね。「HN：がいあ」職業：女装コスプレイヤー。サークル：無所属。その他：今回はおむつプレイに興味を持って撮影会にきました。撮影時のおまけ映像も収録。（同人サークル） ※本編中、音声が収録されていない箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。
3P・4P独占DEBUT ワイルド系イケメン初女装 Miina
超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。
Hime.STYLEミニマムロリ系美少女なのに首を絞められて感じちゃうメスイキ潮吹きしまくるドM美少女オトコの娘ほしのくみ18歳AVデビュー
ミニマムロリ系美少女！！笑顔がとってもキュートな美少女オトコの娘！だけど…、その本性は大きいチンポが大好きで、潮吹きメスイキしまくりで首を絞められて感じちゃう超ドMオトコの娘でした！初撮影からそのドヘンタイぶりを発揮！！「大きくて全部入らないww」小さいおクチイッパイに大きいチンポを頬張るくみちゃん。ケツマンコをイジられて我慢できなくなったくみちゃんの、小さいケツマンコに大きいチンポ挿入すると身体をビクビクさせて感じちゃう！！激しいピストンにアヘ顔になってナカイキして潮吹いちゃった！！くみウサギちゃん、またまた大きいチンポのお兄さんとハメ撮り！！カメラ目線で大きいチンポを美味しそうにしゃぶるくみちゃん！自分でケツマンコを広げてカメラに見せつける！「オチンチンちょうだい◆」騎乗位で下からの激しい突き上げに潮吹き！！そして正常位でもまたまた潮吹き！！自分の潮でビチョチョ♪くみちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！お兄さんのデカマラを喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすくみちゃん。ケツマンコを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められて白目剥いて感じちゃう！！「もっと強く絞めて…！！」首絞められながらヨダレと涙をたらして潮吹きまくり！！「恥ずかしいけど興奮しちゃう！だって見られるの大好きなんだもん♪」
ニューハーフハイスクールララバイ 女装子TOUMA 即撮AVデビュー
イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。
