亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」

女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチ●ポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマ●コへ挿入。

男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。大人気モデルの友哉と由紀がなんとピチピチの競泳水着でダブル女装！そしてローションでヌルヌルのソープマットレズプレイ！激しくキスし合いながらお互いの水着をまさぐり合う！キツキツの水着を持ち上げる勃起チンポ！ガチガチに勃起したチンポふたつでダブル素股！ヌルヌルの身体を擦り合い、フェラし合い、そして兜合わせ！ついにマットの上は混じり合う精子の洪水に！！

可愛すぎる男の娘女子○生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち 1.公園デート 2.制服まさぐり～乳首＆お尻責め 3.巨根発情フェラ～アナル中出しSEX 4.体操着拘束強●連続イカセ 5.スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃぶり責め～大量顔射 6.セーラーレオタードしゃぼん玉遊び 7.レオタードごし電マ責め～肉便器ファック半外・半中アナル中出し 8.シャワー

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これまで経験した事の無い、女王様からのキツイ調教に、穴という穴からイヤらしい汁を垂れ流しながら、よがり苦しむ様は、一見の価値あり！！男でもあり女でもあるが故のダブルの責めに、身体をもんどりうって、のたうち回る！！他ではなかなか見る事の出来ない、映像は必見！！