目の前の女性が素敵なお姉さんかと思いきやドスケベシーメールだったらどうしますか？美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチンポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう…。DUGA限定特典画像付き。

大人気超A級単体ニューハーフゆかちゃんが大量ぶっかけ初体験！ロリフェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！ドロドロの精液を恍惚とした表情で受け止める…。ぶっかけの後は性転換手術でマンコを持つシーメール・鈴木奈々ちゃんとの性別を超えた倒錯ファック！デカチン男優とのガチンコアナルファックでは、69でお互いのオチンチンを舐めあった後、四つん這いでアナル挿入！そしてアナル大好き男優には逆アナルファック等をお見舞い！超豪華キャストによるシーメール作品の決定版を見逃すな！

大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを強要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まった150分！！

グローリークエストからまたまた期待のニューハーフがデビュー！しかも専属契約までしちゃいました！業界初です！流星のごとく現れた彼女の名は夢野みーな。シーメール界ではトップクラスのスーパー美人は、玉付き・サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！本作ではシーメール初体験の男優と濃厚ファックやセーラー服で大量ぶっかけ！あまりの可愛さに、彼女にチンポが付いている事なんてこの際関係ありません！女も羨む美貌の持ち主・夢野みーなの魅力に世界の男達は打ちのめされる事間違い無し！

朱里には誰にも言えない秘密があった。男として、麻薬Gメンでキャリアを積んでいたと言う過去である。ある捜査がキッカケで、その当時に自分が摘発した組織の元幹部と、顔を合わせる事に。嫌な予感がしていた朱里だが、まんまと輩達の罠に嵌り、捕まってしまう。正体は既にバレていて、過去の恨みを晴らすべく、執拗に続く輩達の容赦ない快楽拷問に、朱里は終始クリチンポから潮を吹きながら、狂った様にイキまくるのだった。