堀北みきを二日間にわたって撮影。1日目は二人っきりでデートを。普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの1対1のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！

NHであることを内緒に働いていた『なつ』はその秘密がバレる。ご主人様や店長、店員から皆、『なつ』のおちんぽ目当てに群がり始める。彼女は困惑しながらもすべてを受け入れ、NHメイドとして給仕を果たす。

僕は上司の愛沢さんにいつも頼りっぱなしで迷惑ばかりかけている。ある日そんな愛沢さんと初出張することに。緊張の出張当日、宿泊するホテルに着くと愛沢さんから他に部屋がないため相部屋だと言われ動揺してしまう僕。そしてその夜、愛沢さんからバーでお酒を飲まないかと誘われた僕は緊張で疲れていたのか酔いつぶれてしまい……。

女にはマ○コとアナル二つ。ニューハーフ・男の娘はアナル一本。どちらのケツが経験豊富で磨き抜かれた極上の性器かは明白。可憐な菊門はひとたびデカマラを見れば、自ら飲み込むようにパックリ咥えて射精するまで離さない下品な搾精蜜壺に変貌。チ○ポがついてるからこその的確すぎるキツキツ強刺激。裏筋も亀頭も、くまなくギュギュっと締め付け滑らかにしごき尽くされたら我慢不能。竿付き娘の究極アヌス性交16発480分。

性欲の秋といえば、きのこ狩り！！国宝級男の娘、ニューハーフ作品を贅沢にドバッと480分の大豊作総集編！様々な男根キノコから溢れ出るなめこ汁。卑猥な音をたてながらの種汁胞子！！貴方だけの国宝級きのこで抜きまくり！！ダスッ！に出演した最高峰のルックスのNH・男の娘をご堪能ください。

声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。