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アナル長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めて行く。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の脚は男の腰をがっしりと掴んでいた。志保はたしかに21歳の女である。
おちんちんを見せつけ、全力で誘惑してくる○○彼女には可愛らしい妹、ではなく弟がいる。俗に言う男の娘。僕に懐いてきてくれて本当に可愛い。そんな弟のるいちゃんは勃起したおちんちんを見せつけ、全力で誘惑してくる。男の娘に興味があることをいつ気付かれたのか…彼女が寝ている隣で寝取られSEXは背徳感に興奮覚え、彼女のいない場所で愛し合ってしまった。
アナル数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被害報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる強●女装、緊縛、緊縛拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！
アナル美しすぎる男の娘優里ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチ●ポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量・勢い・そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求め出しまくる！見てるこっちまで気持ちよくなるほどのイキッぷりは必見です！！
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES宿泊中のホテルで意識を失った、或る結婚サギの男。目覚めた彼が見たものは、両手を拘束され、女性用下着を身に付けた自分の痴態。壮絶な生き地獄が今、始まる……。オイルによる悩殺プレイや、気も狂わんばかりのアナル超音波、達磨緊縛拘束によるアナルドリル責めと極限まで女装男子を責め続ける悪夢のような拷問の数々。マザーズにしか出来ない究極のオーガズム体験。
アナル関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。「興奮？興奮というか、嬉しかったです。女の子の服を着れて」本格的な女装メイク。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながらときおり関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が。
M男興味はあってもなかなか踏み出せない「女装」。メイクをしウィッグを着けランジェリーを纏い女として扱われアナガズムでイカされる男女逆転SEX。身も心も女となりアナルオーガズムを受け入れて脳はとろけだす。アナガズムを初めて体感した男は戻ることが出来ず女王様のM女へと変わっていく。
Hime.STYLE春に卒業したばかりの新18歳オトコの娘「春風ひなたちゃん」卒業直後に即AVデビュー！！超激レア！超激カワ！SEXもした事が無い処女ケツマンのうぶな18歳！初めてのAVで初めて尽くしのSEX！SEX！！SEX！！！初めてなのに18歳のペニクリは硬く勃起！ミルク発射もセルフ顔射しちゃいます！さすが18歳！こんな激カワオトコの娘の初々しいデビュー映像を是非ご覧ください！！【Scene1はじめてのAV撮影】初めてのAV撮影＆初めてのSEX！！！男優にリードされながらSEX！濃厚なベロチュー・おちんぽフェラチオ…初めてのSEXでペニクリBINBIN！硬くなったペニクリも男優に舐められさらにGINGIN！！18歳処女ケツマンに指が入り、ちんぽが入り処女喪失！！挿入されながらミルクを大量発射！【Scene2はじめての玩具】18歳のペニクリ、ケツマンが初めての大人の玩具で攻められ続ける！電マで硬くなったペニクリを刺激「きもちいぃぃ～」さらにペニクリを硬くしながら感じる18歳！ケツマンにはディルドやバイブが次々と挿入される！「後ろからバイブで犯●れてるよ！」唸る電動バイブで18歳ケツマンを●す！玩具でパックリ開いたケツマンをちんぽでさらに●す！！【Scene3はじめての本格SEX】制服姿の性に目覚めた18歳！男優と本能のままに交じり合う！！ディープで激しいSEXに感じすぎてペニクリを限界以上に勃起させ喘ぎ叫ぶ！！！人生で一番の激しい本格SEX！「卒業したてでエッチな体になっちゃいました！」性の喜びを知った18歳は後戻りできない！！イメージ映像やインタビューも収録！高○卒業したてのうぶな新18歳が初めての快楽で淫乱になっちゃう姿をご堪能ください！！
Hime.STYLE大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘 小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ち○ぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！Scene1:卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のち○ぽを合わせ兜合わせ。「生ち○ぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ち○ぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ち○ぽで突かれエロスイッチ全開！！Scene2:私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ち○ぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ち○ぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ち○ぽの快楽で堕ちる！！Scene3:ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたち○ぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ち○ぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ち○ぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ち○ぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！
はーふちゃん同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない…
