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BabyEntertainment朱里には誰にも言えない秘密があった。男として、麻薬Gメンでキャリアを積んでいたと言う過去である。ある捜査がキッカケで、その当時に自分が摘発した組織の元幹部と、顔を合わせる事に。嫌な予感がしていた朱里だが、まんまと輩達の罠に嵌り、捕まってしまう。正体は既にバレていて、過去の恨みを晴らすべく、執拗に続く輩達の容赦ない快楽拷問に、朱里は終始クリチ○ポから潮を吹きながら、狂った様にイキまくるのだった。
SHEMALE a la carte太陽光の降り注ぐ野外で極上ペニクリニューハーフ達が全裸でアナルファック性交を繰り広げる露恥裏シリーズベスト第2弾！！一般客のいる中華料理屋内で無理矢理ハレンチ行為！エロDVDショップ内でのモロ出し羞恥オナニー！誰が来るかわからない川原での豪快アナルファック快楽！大自然に囲まれた山道でアナルを犯●れたニューハーフ美女が咆哮絶頂射精する濃厚作品！！
BabyEntertainment女性を捕まえては、媚薬を使い快楽漬けにして金持ちに売り捌く、そんな裏組織の捜査を任された真由美だが、悪党達にまんまと捕まってしまい、逆に媚薬を飲まされて今迄に経験した事の無い快楽に目覚めてしまい、アナルとチ○コで何度も何度もイカされてしまい、猛獣達の肉奴●と化してしまう…。
SHEMALE a la carte公園、トイレ、民家の前、森の中。厳選されたニューハーフ美女たちが様々な場所で様々なアクシデントに遭遇しながらも公衆ファックを繰り広げるニューハーフ露出作品！！何も知らないニューハーフ美女に移動中の車内から全裸羞恥の洗礼を浴びせ、いつ近隣住民にバレるかわからない野外露出の不安と緊張に泣き出しそうになるNH！いつも以上に緊張感のある撮影＆SEXにニューハーフ美女は大量ザーメン射精する濃密な一本！！
Lady Boy/妄想族露出プレイに興味があった美蘭ちゃんの要望に沿って温泉地で青姦調教。まずは遊歩道で自慢のお尻を味見。チンポを擦り合わせると気持ちが高ぶったのかそのままそこで露出セックス。終わらない色情を抱き二人は旅館に向かうのであった。
Lady Boy/妄想族いつでも中出しできる従順なシーメールと1泊2日温泉旅行。オール生ハメ、ゴム一切使わず、初生姦。青姦の快感に目覚めた小雪は自ら誘惑し男達のチンポを貪る！！
PREMIUM SHEMALE人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみちゃんが泣いてしまう場面も！？
BabyEntertainment麻薬取締課の中でもトップの検挙率を誇る美由紀、だがそれが仇となりマフィア組織から狙われる羽目に。同僚と一緒にいる所を狙われ、2人ともさらわれてしまう。同僚の見ている前でクスリを打たれ犯●れる美由紀、屈辱と恥ずかしさがクスリの効力も手伝っていつしか快感へ、更にはずっと隠していた事が…。そうニューハーフと言う事がバレてしまう。しかし、もうそんな事はどうでもいい程、美由紀は狂った様にイキまくる！！
kaccoiiギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！
U＆K潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！
