射精して綺麗になる！と評判のエステサロンにニューハーフ美女達がご来店！！最初は緊張気味だったニューハーフ美女達もメンズエステティシャンの丁寧なマッサージにご満悦！サービスは段々と下腹部中心へ変わりオイルまみれの大きな手、ローター＆バイブを駆使したペニクリ責めに敏感ペニクリがフル勃起！快楽の際に達したニューハーフ美女達はメンズエステティシャンの強烈なアナルファックと手コキの同時攻めに悶絶激射精！！

ニューハーフ女子校生達が密着度の高いスクール水着を着てガチンコファック！！ニューハーフ美女達のセクシーな水着姿はペニクリが勃起することで印象が一変！股間にキツク食い込む水着を少しだけずらし美麗なアナルめがけて激挿入！イクッ！イクッ！と泣きそうな声で叫ぶニューハーフ美女のペニクリを握って最後のひと押し！アナルファックと手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女は水着が濡れるほどの大量射精！

スク水越しにニューハーフ女子校生達の勃起したペニクリが堪能できるNHフェチ作品！！スク水姿のNH女子校生達が入浴する温泉に男達が乱入！男達の誘いを口では嫌だと言いながらも、スク水越しに刺激される素肌では味わえない適度な摩擦に激悶絶！透けたスク水はNH女子校生達の勃起ペニクリを赤裸々に晒し、激しい手コキでペニクリの先から透明な汁が溢れる！最後はスク水の脇から挿入された勃起チンポに攻められガチ絶頂！！

将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせられセクシーショット連発！美麗なアナルをカメラの前で露出してアナルバイブと自慢のデカマラ強烈手コキの本気オナニー！撮影の高揚感でいつも以上に発情したニューハーフ美少女は絶頂と共に大量のザーメンを発射するド迫力全員射精！！