ニューハーフ新宿2丁目 マッサージ治療院 2
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ達！
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TRANS CLUB私に精子を下さい。 ニューハーフ彩乃彩 本気射精2発＋大興奮射精汁ぶっかけ34連発！！
極上ニューハーフ彩乃彩ちゃんの美しい顔に大量濃厚ザーメンを浴びせかけるニューハーフぶっかけ作品！！別撮影で彩ちゃんがポロッと呟いたぶっかけされてみたい…という言葉。やりましょう！揃えましょう！かつてないほどの男優を用意して彩ちゃんとガチンコ対決！いつもとは違う環境に大興奮した彩ちゃんはアナルファックで本気2射精！顔も口も目も容赦なくザーメンをおもいっきりぶっかけられるノンストップ34連発！！
OUTSIDER（ワンズファクトリー）男の子？女の子？ りおん
胸アリ竿付きのNHりおんと巨根男性がアブノーマルな変態行為に耽る。相互フェラやオナニー、激しいアナルFUCK、チンポとチンポを擦り合わせ快楽に没頭する男同士（？）の異質空間！
TRANS CLUBニューハーフ女教師ビンビン物語！ 男達の性玩具にされるデカマラニューハーフ校内SEX猥褻絶頂射精！！ 湯本千夏
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！
3P・4Pフル勃起ニューハーフ 荒木レナ
初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。
TRANS CLUBニューハーフ官能朗読世界～変態妄想と現実の曖昧な境界線～ そびえ立つデカペニクリ濃厚アナルセックス魅惑の絶頂4射精！ 彩瀬まい
人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先・・・眼前に勃起チンポを見せつけられ思わず咥える濃厚フェラチオ！発情したまいは男の尻穴にペニクリを押し込み腰振り逆アナルファック！自らのケツマンコにもチンポの刺激を感じ勃起したペニクリは心地よい手コキで同時に攻められる快楽ファックで絶頂濃厚４射精！！ ／ ニューハーフ官能朗読世界～変態妄想と現実の曖昧な境界線～ そびえ立つデカペニクリ濃厚アナルセックス魅惑の絶頂4射精！ 彩瀬まい
MOODYZ Gati絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 荒木レナ
世の平和のため悪を壊滅させるべく、日夜危険な任務に従事している敏腕捜査官のレナ。恋人の敵である最大の闇の組織に潜入捜査に就いた捜査官レナに悪の卑劣な罠が襲いかかる。仲間の前での強●イラマチオ、公開SEX、終わらない凌●の日々…。その先に待つ結末とは果たして…。
3P絶頂するまで絶対に従順チ○ポを離さない淫乱ド痴女ニューハーフ豪快アナルファック！
気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがＭ男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にＭ男君はあっという間に限界へ達する寸止め地獄！自らのペニクリをＭ男君の口の中に押し込みしゃぶらせる濃厚フェラチオ！更には痴女ニューハーフ二人が同時に責める悶絶快感Ｗ責め！男２人＆ＮＨ２人で繰り広げる逆アナル有の４Ｐファックで激しく絶頂する！！ ／ 絶頂するまで絶対に従順チ○ポを離さない淫乱ド痴女ニューハーフ豪快アナルファック！
さくら純純女＆ニューハーフ＆女装娘偏愛レズビアン交尾
美しきニューハーフと女装娘、そして純女が互いの身体を深く熱く求め合う異色レズ作品集。繊細なベロキスで互いの唾液が交じり合い卑猥な舌先が欲望のままに激しく求める。敏感なペニクリや純女のオマンコは執拗な指や口の刺激に潮を吹いて淫らに応える。純女とニューハーフの濃厚SEX。そして女装娘やニューハーフ同士が織り成すアナルファック快楽。限界に達したペニクリは最高のレズビアンアクメで大量のザーメンを放出する。
TRANS CLUBニューハーフ結婚初夜 夫兄弟に奪われた花嫁の貞操背徳アナル貫通勃起ペニクリ絶頂濃厚ザーメン3発射！！ 中澤チュリン
大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断３射精！！ ／ ニューハーフ結婚初夜 夫兄弟に奪われた花嫁の貞操背徳アナル貫通勃起ペニクリ絶頂濃厚ザーメン3発射！！ 中澤チュリン
