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3P・4P美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！
おもちゃ7人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！
アナル女装っ娘倶楽部がお送りする第一弾は、超巨大ペニクリの女装子、橘芹那ちゃんです。とにかく綺麗で挑発的な芹那ちゃんは、デート感覚で男子を誘惑しアンアンいっちゃってます。男子、女子、ニューハーフ、ゲイでは味わえない、リアルな女装っ娘のSEXの世界をあなたも覗いてみませんか？
MG☆ユッキー5人の女王様が女装子のアナルをほじくりまわす！指でアナルバイブで、ペニスバンドで感じまくる女装子たち。村上涼子をはじめとした百戦錬磨の女王様が、女装子のお尻の穴をオマンコに見立てとことん限界まで虐めまくります。そしてフィニッシュはアナル挿入しながらの手コキ発射！あまりにもの気持ちよさでヨダレを出しながら発射する女装子たち。
3P・4P若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！
3P・4P天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。
おもちゃ今回の女装子さんは、何とリアル童貞！！しかも女性とキスすらしたことがないと言う生娘？です。要するに、今回の撮影でする事される事の殆どが初体験なんです。彼女？演技では出来ないリアルな反応をどうぞご堪能下さい。
TMA人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね。」人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。
MG☆ユッキー女装子のアナルに容赦なくブチ込まれるペニバン＆バイブ。美麗なる5人の女王様がいささか無様な女装子たちのアナルを遠慮なく犯していくハード作品。「アナタは女の子なんだから、アナタのココはアナルじゃなくてマンコなのよ」と淫語責めもマシンガンのように繰り出され、さしもの女装子軍団も失神寸前。女の子に虐められたいM男くんに是非！
アナル美男ステージがお届けする第3弾！！今回は、超美形女装子のるいちゃんの登場です。本作は、2部構成になっており前編では、百戦錬磨の男優さんにエスコートされての強●発射。フル勃起したデカチンは絶景ですよ。また後編ではプライベートルームでのハメ撮りに挑戦。緊張は解れたのか、カメラの存在も忘れて悶絶しまくりです。ニューハーフでは味わえない、夢想女装子の世界をぜひご堪能ください。
