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First Shemaleはにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ琥珀さやか
First Shemaleモデル並の抜群スタイルと美しい顔で男達を惹きつける新人ニューハーフのあんなちゃんが初姫で鮮烈デビュー！！若干21歳の瑞々しい肌と好奇心を抑えきれないチン長12cmの敏感ペニクリ！愛撫や手コキの快感だけであんなちゃんのペニクリはフル勃起！男のチンポをおいしそうにしゃぶり性感帯のアナルを犯●れる快感悶絶ファック！激しいアナルの挿入感に何度もイキまくったあんなちゃんは若さ溢れるザーメン大放出本気3射精！
アルファーインターナショナル大人気シリーズ第三弾が登場！！日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは超大興奮間違い無しです！！
PREMIUM SHEMALE人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！停車している車に横付けして運転手がいるのを確認したらカーＳＥＸ開始！興味津々な運転手を巻き込んで千夏ちゃんが路上フェラを敢行！そのとき咲ちゃんは自販機の裏でファック中！喘ぎ声を必死に抑えて知らない男性に話しかけようとするもチンポがずっぽり突き刺さって超悶絶！最後は互いを慰め合うように激しく絡み合って本射精までしてしまう至極の１６９分！！ ／ 露恥裏シーメールW 湯本千夏＆姫乃咲
アルファーインターナショナル貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ…手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて童貞喪失！緊張がとけてきたら自分でピストンにも挑戦！オマンコの気持よさに腰の動きも次第に早くなっていき一緒に「ア～イク～！」ちょっと不思議、でもかなり気持ちいい童貞喪失体験でした！
Blond Half黒光りのＢＯＤＹに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強よい腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチンポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される・・・。 ／ 黒人ニューハーフ 黒光りのBLACK-BEAUTY 巨大ペニクリの大量射精！！！
SHEMALE PLUS美を追求する為には努力を惜しまないニューハーフ美女達が美容と健康に効果があるという女性限定洗体エステサロンにご来店！？心は女でもおちんちんが健在な彼女達は女性エステティシャンのサービスでフル勃起！マッサージで緩んだケツマンコに不意打ちでペニバン挿入されるとつい自ら腰を振ってしまう悲し性！女性エステティシャンの絶妙な腰づかいと適度なペニクリ刺激に耐え切れずガチ射精してしまう姿を是非ご堪能下さい！！ ／ 女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？ 6
アルファーインターナショナル制服がよく似合う百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢できなくった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファック！！
3Pアナルに激しくペニスを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く・・・。潤ったアナルからはイヤらしく湿った音が響き、充血したペニクリはこれ以上ないほどに硬く勃起した！！ドスケベ・ど淫乱金髪ニューハーフの絶頂アナルファック第二弾遂に発売！！！ ／ 金髪美人ニューハーフ 2
PREMIUM SHEMALEニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快ＳＥＸ！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！ ／ 露恥裏シーメール 華咲風優花
