でかいちんぽのシーメール達 VOL.3
世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。ANDREA出演のパートでは男＆女＆シーメールの超変則3Pが楽しめます！！男とシーメールのデカチンをダブルフェラするシーンは摩訶不思議な興奮を呼び覚まします！！その他にKELLYは野外での青姦ファック、SEFORAは男のアナルにチンコを入れまくりと超濃いい内容です。特に健康的で可愛いニューハーフ達が収録されてます！！
3P・4P3P・4Pアルファーインターナショナル
3P・4P
US-EX SHEMALECock in Frocks～ニューヨーク同性愛白書～
シーメールの本場、ニューヨークからの直輸入作品。顔は女、おっぱいも女。ところが股間にはしっかりと立派なモノがブラブラ、ぶらり。そんな美形シーメールの皆さん達が、モデル顔負けの美形男優達と濃厚ファックを繰り広げます。
SHEMALE CLUBニューハーフ童貞狩り2 ～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
今までチンポと男のアナルにしか興味の無かった彼女達がオマ●コにチンコを挿入して腰を振った時、男としての本能は呼び覚まされるのか？正真正銘の童貞ニューハーフ達がガチンコオマ●コに初挑戦！！一生に一度しかない童貞喪失の瞬間をカメラが捕らえる！初めて見るオマ●コに興味津々の彼女達、一生に一度の貴重な童貞喪失の瞬間を目撃して下さい。
3P・4P超デカイちんぽの外人ニューハーフ 2
金髪美形外人ニューハーフ4名がハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイちんぽを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと広がったまま…。男女入り交じった4P乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶる！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
SHEMALE CLUBセクシーニューハーフVSイケ面？ 男優3対3 日本一妖しい合コン
超セクシーな美形ニューハーフ3人と美形？イケ面？男優3人との日本一妖しい合コンの始まり始まり！出演の美形ニューハーフ3人娘はもちろん立派な竿有り！アピールタイムではもちろんその自慢の竿をしっかりアピールして意中の男優をゲットしようと大ハッスル。そして6本のチンポが6個のアナルを行き交う大乱交は圧巻の一言。
100％まるごと100％まるごとりお
ニューハーフの「りお」チャンが、初めて体験するレッグフィストファック！！実際に目の前で見るのは初めてと大興奮！3P＆4P大乱交では、りおチャンのアナルが壊れるくらい激しく突かれイカされます！！日本初の超マニアック映像をお楽しみ下さい。
アナルTRANSSEXUAL Beauty Queens
男が犯●れてて・・・だけど犯してるのはブロンド美女で・・・でもち○こは作り物じゃなさそうだし・・・と、大混乱を引き起こす本作。女性にしか見えないニューハーフさんの、ド迫力のファックシーンを凝縮！！
3P・4P亜細亜ダンシング嬲6
ちんぽの諸国漫遊記。今回もアジアのレディボーイと本気ファック！！スレンダーな褐色の肌がワイルドチックな2人のレディボーイ同士の濃厚なアナルファック！！サムライを交えたフェラチオ乱交から、2人のファックへと移ります。続いてサムライとのガチンコファック一回戦開始です。アナルをほじくられ本気で感じています。一転して二回戦目は色白の清純嬲がお相手。もちろん容赦なく突っ込みました！！
AVGP2008ニューハーフ＆芸能人激似 やりすぎAV合宿 ＆ 世界のニューハーフ大集合
日夜マニアックなエロを追求し続ける鬼才・白水力監督が仕掛けた1泊2日のAV合宿。超人気ニューハーフ「月野姫」「水朝美樹」に挑むのは芸能人激似娘達を含めたAV女優7人に男優5人！犯るか犯られるか、挿れるか挿れられるか…一触即発の極限状態に性別を超えたアブないエロスが炸裂！！さらに、日本を含めた全世界の美形ニューハーフアイドルを大量収録！2部構成で見せる究極のニューハーフAV！！
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ宮里裕香
白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！
