シーメールクラブの新シリーズが誕生！！競泳水着とソープランドのエロ融合を見るべし！！本当に気持ちいいセックスはシーメールが知っている…。性転換したマンコは、女より締りがイイ！！現役ヘルス嬢のペニクリシーメール・のぞみちゃんと性転換シーメール・葵ちゃんが、ソープ嬢からあらゆるテクニックを伝授され男を悦ばせる技を習得！！手技・口技・股技を駆使して大乱交ファックだ！！

大人気超A級単体ニューハーフゆかちゃんが大量ぶっかけ初体験！ロリフェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！お次は鈴木奈々ちゃんとの逆アナルファック。性転換手術でマ○コを持つシーメール奈々ちゃんが性別を超えた倒錯ファックや、デカチン男優とのガチンコアナルファック！超豪華キャストによるシーメール作品の決定版を見逃すな！！

可愛い顔したドSニューハーフ‘姫ちゃん’が笑顔で、容赦なくムチを振り下ろし変態M男調教！そして、デカチン男優とのガチンコアナルファック！！100％本気モードで感じまくるアナル崩壊寸前！？ギリギリプレイ！さらに姫ちゃんのチ○ポを男のアナルに挿入する逆アナルファック！美形シーメール姫ちゃんが全てを曝け出すリアルファックの連続！！

ピチピチの競泳水着でハメまくるのはGカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたという可憐ちゃん。今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中から、可憐ちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなくペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！