日本人のチンポがアジアで大暴れ！！ルックスも感度も抜群のアジアンビューティ達が感じまくりでイキまくり！！たとえ言葉が通じなくてもアナルとチンポがあれば問題なし！？これはまさしく、ボディランゲージでの国際交流です！！

男女の性感帯を知り尽くした超美形ニューハーフの片瀬絵梨さん。生まれたときから男の子が好きで、初体験も男だったとか。野外や車内で人に見られてもおかまいなしに、オッパイ露出＆フェラチオの変態プレイを披露！ベッドではシックスナインやアナルファックで乱れまくる彼女、最後はお互いの口にザーメン発射！

人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！停車している車に横付けして運転手がいるのを確認したらカーSEX開始！興味津々な運転手を巻き込んで千夏ちゃんが路上フェラを敢行！そのとき咲ちゃんは自販機の裏でファック中！喘ぎ声を必死に抑えて知らない男性に話しかけようとするもチンポがずっぽり突き刺さって超悶絶！最後は互いを慰め合うように激しく絡み合って本射精までしてしまう至極の169分！！

大阪在住の鮎川みなみちゃんはシーメールでありながら男女経験が共に約100人ずつ。合計200人余りの男女とセックスするヤリチンシーメールです！童貞狩りのコンセプトからは少し外れてしまいますが、思い切り責めてもらうことに。秋津薫お姉さんに性感帯をチェックされ、みなみちゃんは敏感ボディであることが分かりました…百戦錬磨のテクニックでオマンコをかき回し、その腰使いは本物と証明！

超美形シーメール月野姫さんとチョコボール向井が結婚！2人の新婚ラブラブムービーをお届けいたします。結婚式場では誓いのキスに誓いのフェラ、そして誓いの連結アナルSEX！と二人はいつまでも繋がっている事を誓います。新婚旅行では何と旦那の元カノが乱入。流血沙汰かと思いきや、いつの間にか仲良く3Pに突入することに。そんな二人が繰り広げる、結婚前夜から暴走ヤリまくりのセックスドラマです。

次世代ニューハーフ七星ゆきちゃんが新シリーズ「うぶっ娘」に堂々の登場です！自然体で素人っぽさの残るゆきちゃんの制服×赤メガネのコスプレ姿はまるで某アニメの新ヒロインのよう！？幼い外見とはウラハラに愛撫だけでペニクリ汁を出しまくる超敏感体質のゆきちゃん♪ぶっといちんこを咥えても、激しくバックで突かれても、AVのどんな洗礼を受けたって喜びまくる極上のエロエロ仕様！！

美形ニューハーフの純女とのガチンコファック！！超美形！！S級シーメールもえの童貞喪失＆アナルセックス！！

美形＆巨根ニューハーフのまいちゃんが初撮りで登場！大阪からやって来た彼女は東京に到着した途端、監督と男優さんに待ち伏せされて車内でいきなりフェラチオを強要されちゃいます。マッサージ店にやって来たまいちゃんは、マッサージ師による超濃厚なテクニックでイカされてしまいます。そして制服姿になったまいちゃんは同級生と逆アナルファック！！天然もぎたてシーメール・まいちゃんの全てを堪能して下さい！！

今回も、美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります！！ピチピチの競泳水着でハメまくるのは、Gカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたというかれんちゃん。ドスケベなニューハーフダブル出演の今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中からかれんちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなく、ペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！！2穴同時ファックでは、かれんちゃんを真ん中に挟んでサンドイッチでイキまくります！！