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First Shemale初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する！！
Beauty（アルファーインターナショナル）伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。おっとりしたツカサちゃんと明るいサクラちゃん。責め好きのツカサちゃんが優しく容赦なくサクラちゃんを弄くり回す姿は必見です。お互いの勃起したペニクリを触リ慣れた自分の手で導いて絶頂を迎えます。
100％まるごとキリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自信が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノッて前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！
3P・4Pアナルに激しくペニスを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く…。潤ったアナルからはイヤらしく湿った音が響き、充血したペニクリはこれ以上ないほどに硬く勃起した！！ドスケベ・ど淫乱金髪ニューハーフの絶頂アナルファック第二弾！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
Beauty（アルファーインターナショナル）伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。若くて肌も綺麗なあゆみちゃんはニューハーフ同士のカラミにとっても興奮するみたいです。フェラが得意のひろみちゃんがあゆみちゃんの玉から竿まで丹念に舐め上げ導きます。
First Shemale初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯●れてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！
3P・4P出演ニューハーフの素顔を見ることができるドッキリシリーズ第二弾は、綺麗なお姉さん系の美女まやちゃんです！！駅にお出迎えにやって来たときから、すでにカメラが回っているプチドッキリ。車内でもドッキリフェラチオと休むヒマはありません！！撮影現場でも立ちション姿を撮られたり、目隠し取ったらキスの相手がキモ男だったり…。全編に渡って騙されるまやちゃんのハメられっぷりをご覧下さい！！
3P・4P初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！
そっくりさん超美形ニューハーフが有名芸能人に扮して激しいファックをしてしまう本作。かなり似ている上にデカチンが付いているという不思議な感覚に興奮すること間違いなし！マリリンに、ディアスに、デレクに、そしてジャネットにデカチンが付いていたら？全てが倒錯の超オススメ作品です。
First Shemale可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜●いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！
