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HOT LATIN Trannies超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！第2弾の本作品でも絶景の美女？達が登場してニューハーフ×女×男の超変則連結3Pや立位相姦フェラなどアクロバティックなガチンコファックを見せつけてくれます！！日本人のニューハーフにはあまり見られない超特大のチンコを入れたり入れられたりと、とのかく凄い映像のオンパレードです。ニューハ-フマニアの方もニューハーフ初心者の方も一度は見ておいた方が良いですよ！！
3P・4Pベッドの上でお互いのち●ぽをこすり合い早くも挿入OK状態の2人。日本産の大きなサムライち●ぽを、小さな口で一生懸命に頬張ってくれました。彼女のアナルにローションをタップリと塗りたくり、バックスタイルでいざ挿入！！恍惚とした表情にグッときました。真っ赤なランジェリーを脱がさずにそのまま激しく突き上げると、身体をのけ反らせて感じまくり！こんな美形レディボーイに犯●れてみたい！？
BEAUTIFUL SHE MALE世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ作品。とにかく内容が段違いに濃いです！！本作品は4名+1名収録。その“+1名”が女の子なのです！！ここ最近、日本の作品でもニューハーフと女性のカラミが大人気の様ですが、こちらも負けない迫力の異種レズ？ファックが楽しめます。内容もめちゃ濃いのですがもちろん全員が竿有り玉有りなので精子が濃いです！！
BEAUTIFUL SHE MALE世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。とにかく内容が段違いに濃い！笑顔の素敵な超美形ニューハーフ“DUDA”は大股開きで竿をシゴキまくる挑発オナニーを披露。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルンに回しながら後ろから突かれまくります。2人目は妖しい雰囲気の“KRISTY”です。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。他1名収録。
BEGINNER’s SHEMALE制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！
3P・4P金髪美人ニューハーフがデカイちんぽを挿入され、乱交ファックで蹂躙される！！4人の美形ニューハーフ達はペニクリを勃起させ突かれイカされる。激しいピストン運動でパックリと開いたアナルは奥の奥まで丸見え。男と女とニューハーフが入れまくり過激ファックで絶頂の連続！！ザーメンまみれのイキまくりハードファック！！
3P・4Pシーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる5シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシーな表情は一見の価値アリです！！
First Shemale抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気のLISA（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…
First Shemale華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ～いザーメンがどろりと出ます。男優とのSEXでは、大好きな正常位のあと、背面座位で自らがんがん動いて感じまくり。控えめな喘ぎ声に、幸せそうな感じてる表情。しかし、そこが本当にエロイんです！「初出演で緊張」という葵ちゃんですが、その美しさとご奉仕の精神でとことん魅せます！
SHEMALE PLUS童貞ニューハーフのお相手は、超ベテランAV女優、Gカップ巨乳お姉さん、臨月妊婦！？童貞ニューハーフ達が初めてのオマ●コセックスを体験します！！生まれて初めて見る生オマ●コに、みんな興味津々…。今まで数々の男のアナルに入れてきた百戦錬磨の彼女達ですが、今回は慣れないオマ●コに四苦八苦！？この記念すべき筆下ろしの瞬間を見逃すなっ！！！
