女装＆SM III 純女ミストレスによる女装娘の個人調教
『人は身に着ける衣服によって羞恥心が変わる』…女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
MEGAMIMEGAMIコスプレ
MEGAMI
アナルセックスNEWハーフ大制服 愛川ななみ
ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない！ Bカップのコスプレアイドル、ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Hなセックスを見せてくれます！バニーでフェラ、女子校生でアナルセックス、極めつけは男装！？また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し～い」と甘えたり、「あ…イッちゃう！」と絶頂する時の声は正に至高！見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください！
SMウリ専中出し女装子 めぐみ（仮名） ～超巨根～
深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見！！そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し！
Men’s LABいいなり女装子コスプレイヤー Rei
自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤー、Rei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯●れた彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！
アナルセックス男根エステにハマる女装子メイド あいり どうしても先生が忘れられない！もっと大きいアレをください…
あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。
MEGAMI女装＆SM 純女ミストレスによる女装娘の個人調教
女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。
めがね初嬢女装子 ゆきな
AV初デビューの美形女装子ちゃんが現れました。その名はゆきな。普段は男性として生活し、カフェでアルバイト。イケメンのルックスで度々女性客に声を掛けられるが女には一切興味なし。心から男を愛し肉棒に恋をする乙女な女装子ちゃん。オチンチンが大好物で目の前にある肉棒はいつでもアナルに入れてもらいたい変態なオトコノコです。
うまのすけ南国育ちのハツラツ男の娘AVデビュー！！ 相沢なお
小麦色に焼けた肌が健康的な男の娘【なお】くん、デビュー！！女の子とやりまくって飽きちゃった。と何とも羨ましい事を話していた、なおくん。男の人とのエッチを体験してからは男の人がだ～い好きになりより楽しんでるビッチな娘。リバな彼は男優さんに挿入もしちゃいました♪なおくんのデビュー作をご覧ください。
コスプレ夢想女装子 ～アナル性愛 4 優斗
最初から最後まで緊張しっぱなしの優斗君。そんな真面目で可憐なしぐさがとっても初々しい！！スク水のコスプレにも一生懸命挑戦してくれました。ペニスとアナルをたっぷり愛撫されて、恍惚の表情うかべるシーンは女装子ならでは。是非、ラストまでたっぷり楽しんでください！！
アナル初嬢 女装子♂debut 新人ひめな
女装子作品の新シリーズが誕生しました！題して「初嬢女装子」ワンランク上の極上な女装子しか出れない特別な作品です。記念すべき第1弾の主演は女装子「ひめな」ちゃん。もちろんこの作品でAVデビュー。○校生から女の子として過ごし、容姿もオンナ。心もオンナ。しかし下半身には立派な息子ちゃんが付いているのでした。久々の大型新人！人気間違い無し！！
