‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチンコをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチンコは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！

「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！

イケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱4Pファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量5発潮吹き悶絶絶頂！！

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！

浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！