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TAKE-D「アナタ最近体型がだらしない！」妻に叱られ、パーソナルトレーニングに行くことになった僕。試しに受講してみると、そこにはドエロイ体の引き締まったトレーナーのマリナさんが！胸チラ、デカ尻、汗ばむ肢体…密室で2人きりで興奮を抑えきれず勃起してしまう。そんな僕の様子を見てマリナさんは「このままじゃトレーニングに集中できませんね…」と優しくフェラ抜きしてくれる。あまりの気持ち良さに’もう辛抱ならんっ！’と挿入を懇願すると「いいですけど…私、おちんちん有りますよ？」と衝撃のカミングアウト。「こんなにかわいいのにチ〇ポあるのかよ…」困惑しつつも彼女のドスケベさでNH快楽のドツボにどんどんハマっていく…。
TRANS CLUBここはニューハーフを対象とし、○○的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者「さくや」は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マンコをペニバンで犯しケツ穴連続○○絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで○○ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
おペニペニワールドフェムボーイ/妄想族痴●グループからターゲットにされたこころ。怖くて硬直してしまい成すがまま。。。そんなこころを気に入った男たちの付きまといが始まる。場所を選ばずエスカレートして行くと同時にこころの心境に変化が…あんなに嫌がっていたのに、あの時の羞恥心と背徳感が忘れられなくなっていた。
もう一度あの興奮を味わいたい。こころの中にあったM性が覚醒する。
TRANS CLUBニューハーフ女子○生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子○生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子○生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！
SHEMALE a la carteかわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド突っこみアナル絶頂＆母乳まで出してしまう「おりん」ちゃんや、この日の為にオナ禁してドピュドピュ大量射精を見せてくれた「ゆいか」ちゃん、Mだから何でも受け入れるという「ニコ」ちゃんの電マでビクビク暴発射精絶頂、すらりとした美脚を大きく開いてザーメン飛ばした「まりさ」ちゃん、カメラが回るとすでにビンビンのクリチ○ポがパンティからはみ出して玉まで揉みしだくエッチな「しあ」ちゃん等…。「いおり＆おりん」のWオナニーでは、フル勃起したズルムケ充血チ○ポを兜合せしてヨガリあえいだ見応え充分な激推し映像集！初撮り＆撮り下ろし映像を多数含んだ大変お得な本作は見逃し厳禁！！
GLORY QUEST彗星の如く現れた超新星美少女ニューハーフ「木本美織」ちゃんのグローリークエスト専属第二弾企画が登場！今作でついに待望の逆アナルセックス解禁！！「こんなので興奮するなんてご主人様はド変態ですね」僕だけの小悪魔痴女メイドになった美織ちゃんがおち○ぽでおち○ぽをご奉仕する兜合わせ＆竿あり玉あり16cmの巨根肉棒で前立腺の奥の奥まで突き上げるメスイキご奉仕！あなたのご帰宅お待ちしております！＃ちんP
TRANS CLUB校内無敵状態のニューハーフ女子○生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！
SM15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！
SHEMALE a la carte鮮烈なデビューでニューハーフAV業界に衝撃を与えたニューハーフLISAのベスト作品！！女性すら霞む圧倒的美貌と全力で快楽を貪る淫乱性が織り成す極上の倒錯感！男でも女でも大喜びで受け入れちゃうLISAちゃんのデカペニクリで生オマンコに挿入ファック！美麗なアナルはぱっくり口をあけ勃起チンポを上手におねだり！激しければ激しいほど感度の増すLISAちゃんはハイトーンボイスで喘いで豪快に射精する永久保存版！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません
TRANS CLUBニューハーフ彩瀬まいがSMプレイで新たな快楽に目覚める極限調○作品！！生まれて初めての本格的な緊○、身動きの取れなくなったまいはロウソクや鞭の痛みに激悶絶！無防備なアナルを容赦なく攻める電動ドリルバイブの快楽に圧倒され勃起したペニクリも男達の餌食に！口もアナルも男達の逞しい肉棒が満足するまで何度も犯され鳴き叫ぶ狂乱の宴！SM快楽に目覚めたまいはアナルに生中出しされ儚く美しく射精する！！
