ニューハーフSM調○8時間
ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！
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SHEMALE a la carteThe Very BEST of 愛沢寧々
ニューハーフAV業界で一躍トップ女優となった愛沢寧々ちゃんのベスト版です！！白水力監督専属女優として数々の作品に出演した寧々ちゃんの初々しいデビュー作からザーメン大量発射多数、良質なドラマ作品などをたっぷりご紹介！均整のとれたルックスから想像のつかない立派なペニクリを勃起させて爆射精を繰り返します！平成生まれの何回でも射精できる無尽蔵なエロパワーなどニューハーフAVファン必見の永久保存版！！
POOLCLUB ENTERTAINMENT悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
PROJECT DIAMONDREVERSAL-逆アナルマニアクス-
ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『責める』逆アナルである。全員がAV初出演でありながら超一流の逆アナルマスター！17cm超巨大ペニクリの莉奈、オフィスで上司を襲う美人NHOL麗華、さらに超美肌の言葉攻め達人まなみetc…個性溢れる美女達の夢の逆アナル競演！貴方はもう責められずには満足できない…。
POOLCLUB ENTERTAINMENTニューハーフ様と三人の女装子
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで○される。それも極上の美女に…それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！
AVS collector's私の願い叶えて欲しい… 夏川りっか
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青○プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調○物語！！
POOLCLUB ENTERTAINMENT生中出しOK 女装子 シャーロット美穂
普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！
SHEMALE a la carteニューハーフ女子○生のデカマラが生穿きブルマを圧迫
生足ブルマ姿のニューハーフ女子○生達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きブルマの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！ブルマをずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！
SHEMALE a la carte痴女NHチ○ポ狩り5SEX
ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴○し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！
TRANS CLUB黒ストッキングが似合う女子○生は美脚ニューハーフ4
ニューハーフ女子○生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく○される強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！
