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NEW FACE女の子よりカワイイ超敏感巨根オトコの娘がイキまくり！あてなちゃんの必殺フェラなが～い舌で玉から竿まで舐め尽くす！超得意なフェラでたっぷりご奉仕！先生、犯してください…。制服姿で誘うあてなちゃんの巨根をじっくり堪能。奥まで突き上げられてメスイキしまくる…！先輩の巨根に貫かれて…。OB訪問で出会った先輩は知る人ぞ知る超巨根！モーションかけたら計画通り家に誘ってくれた！給湯室で繰り広げられる、禁断のオフィスラブ！先輩、いっぱい気持ちよくしてくださいね！（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUB○○の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チンポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマンコSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！
AVデビュー初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチンポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！
ニューハーフ太陽が優しくかわいいアンナちゃんを包み込んでいる午後のひと時に何やら変態おやじが近づいてくる！言われるがままに従ってしまうアンナちゃん！無毛のアナルも見て、自然と勃起したいやらしいオチンチンを自らしごき、オナニーを披露！
TMA男なのに可愛い！？オトコだからカワイイ！6人の美少年たちと禁断SEX。人気おと娘「橘芹那」を筆頭に女の子がおと娘初体験の美少年のオシリの穴を調○など、性の違いを超越した濃厚なエッチの数々を4時間収録。組合せは男×おと娘、おと娘×女、おと娘×ニューハーフ、おと娘×おと娘×女と様々な倒錯エッチが堪能できる。
PROJECT DIAMOND選りすぐり美少年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ…！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり犯しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする…！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す…！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう…。（BLUE DIAMOND）
POOLCLUB ENTERTAINMENT18センチの巨大デカマラとあどけない少女のようなロ○顔を併せ持つ○○年女装子『まゆ』は虐められると興奮するドM気質。変態お医者さんゴッコでは聴診器をペニクリにあてられ、唾のお薬を貰うだけでロ○ータパンツは破裂寸前。スクール水着で咀嚼やタンツボキス、飲尿やイラマチオで苦しむ顔は女以上に愛らしい。小さいアナルを3人のオジサンに○○され、精子従僕と化した女装子は極上性玩具です。
TRANS CLUBあどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマンコ快楽で大量ザーメン発射！
TRANS CLUB彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！彩ちゃんの白く柔らかい肌と極上ローションがさらに欲情を高めフル勃起したチンポを彩ちゃんの最上級アナルにずっぽり挿入！気持ち良すぎて野獣と化したお客様の強烈なアナルファックに彩ちゃんはたまらず快感絶頂射精する！！
MERCURY超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。
