可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないぺ二クリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！

突然帰って来た兄は誰もが見惚れる妖艶な美女…。ところがこの兄の出現が僕に凶運をもたらした。彼女には誤解され、変な男に拉致られ何が何だかもう…お兄ちゃん助けて～っ！

女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマンコに挿入！？その画がなんかもの凄くエロい！美人ニューハーフのチンポに驚きと恥じらいを隠せない素人娘。スタイル抜群で清楚な女性がニューハーフの娘と最後までヤル新鮮でエロい映像満載！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

タイがニューハーフの本場というのは本当でしたね。何人か現地にて紹介されたのですが、その中でも彼女が群を抜いて可愛かったです。なので、泊まりで一泊二日で撮影しちゃいました。予想以上に積極的な子でエロく、特にフェラは絶品ですね。カメラ目線は即死もんです。実際もうあれから女性は抱けなくなってます（笑）

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲アゲハ」ちゃんも収録されてます。