真性（新星）女装娘『ななみ』の隠れた性癖が凌辱で覚醒する！！とろけるようなアナルプレイで失神寸前！でもペニスは超絶勃起状態！悶絶3発射！！涙の向こう側にある快感を味わうために、ななみが凌辱の世界へ足を踏み入れる…。

☆☆☆☆☆新宿歌舞伎町のNH・男の娘専門店に在籍！不動の第1位フードル！透明感溢れる清楚系ニューハーフが帰ってきた！☆☆☆☆☆人気No.1には理由がある！甘えたら優しく応えてくれるお姉さん。卑猥で美しい勃起16cm。一度、経験したら、継続間違いなし！ダスッ！専属AV女優として再デビュー！

女装デビューしちゃいました！！女装男子界に鮮烈デビューの極上美男子「歩夢」くん！！その表情から滲み出る色香はもはや女性以上！！健気に、そして妖艶に男優の極太チンポをしゃぶりつくしちゃいます！！

美人過ぎるニューハーフ11人の初撮りセックス！カメラを向けられると、あどけない表情とは裏腹にチンポは恥ずかしくてフル勃起！それでも身体を触られればスケベな本性が爆発！男優のデカチンをアナルにブチ込まれ歓喜し、女マンコに初めて挿入して童貞喪失、そして極めつけはサンドイッチファックでイキまくる！

〔ダスッ！専属NH2作品目〕天然美少女ニューハーフ「夢見りあら」。女の子よりも女の子な彼女のおちんちんが超絶勃起する4シチュエーション。恥ずかしながら、一生懸命に感じているりあらちゃんのSEXを堪能してください。

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！