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こう見えてオチンチンついてますなんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん！待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様！けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態！2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着！
はーふちゃん息子の嫁と思ったら実の息子だった？！LGBTQに理解を示す父だったが、あまりの可愛さにどうしても息子と意識できず女として見てしまい、ついには禁断の一線を超えてしまう！う…いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！
Hime.STYLE1000年に1人の天使すぎる大人気19歳オトコの娘小林ゆめのAVデビュー第二弾！！今度はコスプレで超キャワワ七変化！全力コスプレSEXしちゃいます！！学生服、メイド、ナース、スク水、ブルマ、魔法少女、チャイナの7コスチューム！どのコス姿も最高に可愛く、とってもエッチ！こんなSEXYで可愛いオトコの娘のコスプレ姿見たことない！！先生と2人っきりになる為に放課後に補習を受ける学生ゆめちゃん！「先生の事考えるとペニクリ大きくなっちゃいます」先生がエッチな授業をしちゃいます！「先生気持ちいい～！」教室で感じて喘ぐゆめちゃんは激かわ激エロです！そしてメイドゆめちゃんはご主人様にご奉仕！こんな可愛い子が唇から足先まで全身奉仕！！もちろんケツマンコでも奉仕！「ご主人様ゆめの奉仕いかがですか？」ご主人様のちんぽをケツマンコで咥えながらもすんごい感じちゃう！！エッチなナースゆめちゃんが、患者さんをキスや愛撫、フェラチオでエッチな診察！「患者さん、そろそろゆめのお尻に入れたくなっちゃいましたよね？」顔面騎乗でお尻を舐めさせ、騎乗位でちんちんをお尻に入れちゃう積極的な白衣の天使！「いっぱい気持ちよくなって元気になってくださいね」他にもエッチでキャワワなイメージ映像てんこ盛り！あなたのハートと股間を狙い撃ち！今後も大活躍のオトコの娘アイドル小林ゆめ！なないろのゆめを見せちゃいます！！
3P・4P浮気男が二股をかけている相手…それはなんと両方とも竿有りおち○ぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは強引なアナルSEXでお漏らしさせる…。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると…なんと、オトコノ娘とNHからチ○ポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現！浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精！
みやび音羽人生初体験！ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
U＆K黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリち○ぽを「瑠菜」のま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。
3P・4P両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。
3P・4P女よりも美しい男の娘たちによる共演作の傑作集が遂に登場。ニューハーフ界のアイドルたちが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを存分に披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！いつもイカされてばっかりのぺニクリで今日は相手のケツマ●コを掘りながらイカせてイキます！頭が混乱しそうな不思議な世界を存分にご堪能ください。
3P・4Pついにこの時がやって来た！！女装娘界のスーパーアイドルが「僕たち男の娘」に初降臨！8ヶ月以上もの間、探しまくりついにこの日が実現した！まさに夢のハイパーコラボレーション！モデル級のスラリとした身体にこの美しすぎる顔たちはズルすぎる！初めての媚薬体験にエロさ爆発！締まり抜群の名器アナルが男根を咥えて離さない！！
U＆K男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント！インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマ○コにペニバン挿入で悶絶潮吹き！
