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4K「学校の友達には内緒にしよう。2人だけの秘密だよ」と放課後、2人は電車に乗り初めての一泊二日の温泉旅行へ向かう。温泉地に着くなりイチャイチャデートでテンションMAX。旅行に到着し気分が高まってきた彼女達はイヤらしくキスを交わし唾液を交換する。制服を脱がせるとそこには夏色の日焼け後が残る卑猥な肉体が現れる。優しく愛撫し気付けばお互いの肉棒を求めるようになっていく…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦する、自然体むき出しエロドキュメント。
4Kふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。
中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！
乳首・お○んぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！
【収録プレイ】
鈴付きアナルプラグ尻振り調教/逆手コキ＆逆フェラチオ/バイブ責め強●射精/セルフザーメン嚥下/発情ボンデージ/乳首洗濯ばさみ責め/極太アナルバイブ/足舐め御奉仕/首輪フェラチオ/仰向けイラマチオ＆肛門舐め/正常位肛門姦/トンネルプラグ打擲イカセ/競泳水着で強●射精/パドル尻打ち/ディルド快楽責め/御奉仕フェラチオ/痰壷キス/服従イラマ/お仕置きビンタ/ち○ぽをいじめられながらアナルSEX…etc.
3P・4P人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤を飲ませたら…フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない。
さもあり愛沢さらが最後に選ぶ男は誰だ？ 優秀で素敵なおちんぽをついに「取る」決心をし、今まさに引退しようとしている愛沢さらを、年齢、容姿、ちんぽ、性格もさまざまな雄が執念深く奪い合うおチンポサバイバル。これが本当に最後の作品になりますので、ぜひ彼女の雄姿を見て、シコってあげてください。
アナルセックス家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。
16時間以上作品金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』
『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』
『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』
『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』
『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』
『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』
『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』
『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』
『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』
『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』
『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』
『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』
『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』
『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』
『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』
『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』
『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』
『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』
『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』
『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』
16時間以上作品どすけべレズ作品大放出！女と女のベロキス、ベロフェラ、舐めあい吸い合い絶頂20組。可憐な姫から熟女まで着衣・全裸でからみあう極上レズの桃源郷が今ここに！とろけるヨダレを舐め吸い乱れ、ベロでマ〇コをペロペロしちゃう…レズ好きから女体マニアまで大満足の決定版！極上美女のニューハーフも見れちゃいます！！！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『人妻レズ不倫 並木塔子 舞咲璃』
『親友レズビアン ～ずっと好きだった、これからも…ずっと～ 星空もあ 紗々原ゆり』
『セックスレス若妻とシングルマザーのレズ不倫 紗々原ゆり 武藤あやか』
『先生と私 ～レズビアン女教師は汗臭い部活少女がお好き～』
『未亡人レズビアン ～夫の愛人をレズ誘惑して…～ 二宮和香 乃木はるか』
『先生と私 ～放課後レズ、内緒のビアン部活動～ 木下ひまり 永瀬ゆい』
『先生と私 ～黒髪美少女、ビアン教師とレズレッスン～ あおいれな 天馬ゆい』
『レズ不倫 ～隣の美熟女は白肌巨乳のチート級スケベ妻～ 鈴木さとみ 中野七緒』
『五十路レズ ～昼下がり密会欲情ラブホテル～ 翔田千里 西園寺美緒』
『爆乳レズビアン 中村知恵 優月まりな』
『美熟女レズカップル家出少女乱交』
『人妻とその彼女 ～人妻ホステスとレズビアンソープ嬢～ 本真ゆり 丹羽すみれ』
『四十路レズ ～夫の留守に巨乳ママ友とレズ交尾～ 天野るみ 桃井しずか』
『シーメール レズビアン ～ニューハーフ奴●付き貸別荘～』
『ど淫乱レズ売春木賃宿 ～レズの巣窟 ボロ家屋四畳半～ 神ユキ 伊東沙蘭』
『隣の女はレズ色情狂 並木塔子 神納花』
『シーメール未亡人レズビアン ～喪服の裾から覗くペニクリ～ 咲雪華奈 乙アリス』
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『タチとタチ ～隣の女はレズ色情狂～ 神納花 岬あずさ』
『なま唾レズ接吻狂 ～W性欲モンスター あやかvs紗耶～ 望月あやか 美波沙耶』
キャバ嬢・風俗嬢売れないお笑い芸人こてっちゃん馬場が出会い系サイトや風俗店、あやしげな店で3人のS女責めや謎の美女と…色々体験してもらいました！
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ナンパニューハーフが正体を隠して街の素●娘をナンパSEX！第8弾！美人ニューハーフ‘月野姫’と高学歴ニューハーフ‘望月ちはや’が女子大生を誘惑！実は男と知った女子大生だが頭とアソコの好奇心は抑えきれず、卒業前に最後の絶頂を果たす！
