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LISA業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを犯して精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！
LISA相手を気持ち良くさせ同時に自分も気持ち良くなる事に至上の喜びを感じる極上のニューハーフ痴女たちがM男のチンポを握り締め高感度なアナルでイキまくるニューハーフ痴女作品！！大好きな太く逞しい勃起チンポにしゃぶりつき丸出しになった男のアナルを美味しそうに舐め尽くす濃厚快楽！掘って掘られての激しいアナルファック性交にペニクリはビン勃ち！限界に達したニューハーフ痴女は本気射精をして絶頂する！！
アナルまたもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪
S-CHANNEL/妄想族とある介護センターに勤務して3年目になるひなぎく。担当していた59歳の男性のリハビリを手伝っていた。そんなある日、良くなってきた彼の担当が別の女性に変わる事に。献身的なひなぎくの介護を受けていた彼はひなぎくをとてもいとおしく思い、セックスする事を夢見る！！しかしひなぎくは実はニューハーフで…。暴走するふたりの愛！選りすぐりニューハーフを大胆起用し、巨匠海山輝一が撮った自信作です！
3P・4PニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念を超越する未知の領域！そして、二人の姫たちに世代交代のカウントダウンが始まる…。
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U＆Kあのアイドル？とニューハーフが共演！！お互いに何度もイカせイカされ、ハメてハメられてニューハーフひろみのち○こは勃起しまくり！見た目とは裏腹に止まらない底なしの2人の性欲が激しく腰を動かす！！ガッツリやっちゃってます！これぞ神絡み！！
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3P・4Pニューハーフ上原のぞみをS気強めの千堂ゆりあが調教する。男を操り、その男と共にのぞみを責め立てる！女1人ニューハーフ1人男2人の4Pは驚愕！だが、のぞみも黙って犯られるわけではなかった…。
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U＆Kスタイル抜群の沙耶は見た目によらず、チ○ポが大好きなロリ娘。容姿が女であろうとニューハーフ樹莉のチ○ポを食い尽くす。ペニバンつけて樹莉のアナルに入れてるときも玩具やチ○ポをブッコまれてる時も腰振りまくり、痙攣しまくりな沙耶。そんな姿に樹莉は汗だくになりながら沙耶を責める本気っぷり。2人とも変態です。
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SHEMALE a la carte日本を含めた全世界の最上級ニューハーフが淫らに絶頂！濃厚なペニクリ汁＆ザーメンを大量射精するシーンだけを集めたニューハーフ爆射精大戦争！！日本vs海外！選りすぐりのゴージャスなニューハーフたちが極上のフェロモンを放ちながら濃厚セックス！敏感デカマラを持つニューハーフ美女が突いて突かれて激しくイキまくる絶叫デカマラエクスタシー！ニューハーフ美女が激しく昇天する止まらない白濁ザーメン大量射精！！
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