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こう見えてオチンチンついてますなんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん！待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様！けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態！2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着！
TRANS CLUB女の子と見紛うばかりの美貌と愛嬌を兼ね備えた橘芹那の大好評だったタイトルを厳選したハイパーベストの二作目が完成！イケメン男優・向理来との夢の共演ドラマでは限界まで高まり爆射精！！三姉妹の妹達から甘えられるばかりの芹那だったが男の前では日頃の我慢を取り戻すかのようなスウィートボイスに変貌し大胆なあえぎを披露！！責められるばかりでなくベテラン野獣男優を女の子のようにあえがせる見事な責めも見せつけた！！
はーふちゃん息子の嫁と思ったら実の息子だった？！LGBTQに理解を示す父だったが、あまりの可愛さにどうしても息子と意識できず女として見てしまい、ついには禁断の一線を超えてしまう！う…いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！
みやび音羽人生初体験！ニューハーフ界の至宝みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
3P・4P両親を失ったあかりは、養子縁組をして新たな家族の元へ引き取られることとなる。そこに待ち受けていたものは、変態一家による過酷な生活であった。女の子を希望していた里親は、美青年あかりを女性へと改造していく…。心身ともに性別を変えられてしまう。性の、はけ口とされ徹底的にオンナノコになっていくのであった。
3P・4P女よりも美しい男の娘たちによる共演作の傑作集が遂に登場。ニューハーフ界のアイドルたちが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを存分に披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！いつもイカされてばっかりのぺニクリで今日は相手のケツマ●コを掘りながらイカせてイキます！頭が混乱しそうな不思議な世界を存分にご堪能ください。
3P・4Pついにこの時がやって来た！！女装娘界のスーパーアイドルが「僕たち男の娘」に初降臨！8ヶ月以上もの間、探しまくりついにこの日が実現した！まさに夢のハイパーコラボレーション！モデル級のスラリとした身体にこの美しすぎる顔たちはズルすぎる！初めての媚薬体験にエロさ爆発！締まり抜群の名器アナルが男根を咥えて離さない！！
4時間以上作品私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！
はーふちゃん男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間のふくらみに気付いてビックリしながらも興味津々！
3P・4P遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。
