ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！

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真性S女ニューハーフ桜庭こずえが3人連結ファックで本気絶頂射精！
BARの売り子のニューハーフ美蘭。熱きアナルセックスにペニクリは限界を迎え絶頂する！
小さなBARで働くニューハーフ娘の桐谷愛。前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフは責めるのがお好き ペニクリの付いた天性エロ痴女M男チンポ攻め抜き極ハメ連結3Pファック濃厚射精！ 桜庭こずえ』
『ニューハーフが痴女るBAR 2 魅惑のフェロモンで男を誘惑し極上アナルファックで昇天する黒い宝石勃起ペニクリ濃厚白濁2射精！！ 美蘭』
『ニューハーフが痴女るBAR 3 お店の看板ペニクリ娘は痴女プレイがお好き！魅惑のお姉さん攻めアナルセックス快感潮吹き激射精ファック！！ 桐谷愛』

高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマ○コに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！

浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！