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TRANS CLUB美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！
どりかわ可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないぺ二クリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！
こう見えてオチンチンついてますAVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！
BABELニューハーフ界に旋風をもたらした夢野み～なの妹分がAVデビュー！！現役当時の姉にも負けない竿のデカさとエロさ、そしてモデル並のスタイルを継承し、初の撮影で緊張しながらもアソコは勃起しっぱなし！オナニー、逆アナル、3Pなどをまとめた夢野れなの堂々デビュー！！
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GLORY QUEST超美形ニューハーフ‘柊愛華’。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチ○ポを勝手にオマ○コに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。
3P・4PドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。
はーふちゃんこの美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくなって…暴走した父とついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！
どりかわロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとぺ二クリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマ○コはつねにひくひくと快楽の為にチ○コを求め何度もイキ果てる。
アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEXHカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
3P・4P約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強●イマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。
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