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4Kゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調教がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥辱と屈辱にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！
アナル依然として新たなターゲットを探しつつ逃亡生活を送る京。しかし最近は普通に恋愛して彼女を作った幼馴染のるいがうらやましく感じていた。るいの彼女もスマホで洗脳すれば簡単に思い通りにできるのに、どうして嫉妬などするのか。そもそもるいの彼女は全然タイプではない。むしろ男のるいの方が可愛いと思うくらいで……。もしもるいが女だったら――不意にそんな考えが頭をよぎった京は、気づけばるいにスマホを向けていた。
3P・4P最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
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100％まるごと「ビギナーズシーメール」シリーズ復活一周年を記念して、ニューハーフが本当に大好きな男優さんを集めました！ニューハーフを愛しているからこそ見られる、ツボをおさえた責め、濃厚な絡みは必見。そしてついに……！アルファーインターナショナルのニューハーフAVは、ゴム無しSEXを解禁します！やっぱりSEXはナマが最高！？「もっと突いてぇ！」と、本気で感じて射精までしちゃう寧々ちゃんが見られます。お楽しみに！
First Shemale次世代ニューハーフ七星ゆきちゃんが新シリーズ「うぶっ娘」に堂々の登場です！自然体で素人っぽさの残るゆきちゃんの制服×赤メガネのコスプレ姿はまるで某アニメの新ヒロインのよう！？●い外見とはウラハラに愛撫だけでペニクリ汁を出しまくる超敏感体質のゆきちゃん♪ぶっといちんこを咥えても、激しくバックで突かれても、AVのどんな洗礼を受けたって喜びまくる極上のエロエロ仕様！！
OPERA美しすぎるシーメール、衝撃デビュー！ありえないほどフェロモン全開で純女より男をトリコにしてしまうカノンは最強の癒し系いやらし系シーメールだ！どこに触れても全身ケイレンが始まり、極上フェラ顔、中出し飲精で連続ドライオーガズム大開肛！まさに降臨だ！
3P・4P美肌美肛極太チ○ポの極上シーメール登場！10人フェラぶっかけでも連続中出しアナルSEXでも、常にチ○ポ勃起させて絶頂しまくり悶絶射精！お互いのチ○ポ頬張り、アナル射精しまくる究極シーメール乱交！
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