初ガチンコSMシーメール 前も後ろもドMデス。 伊織乃愛
「妄想オナニーじゃガマンできなくて体でSMを味わいたいんです」前も後ろもドMの乃愛。初SMで過呼吸・緊縛クリチンポ出血！追撮再挑戦でムチローソク悶絶イラマ浴びながら人生最激アナル犯●れSEX飲精！不測のアクシデントを乗り越え果敢に挑むドM魂！
OPERAOPERA単体作品
OPERA
3P・4P愛しのニューハーフ ミサトちゃん
超美形＆超エロいと噂のニューハーフ、ミサトちゃんを口説いてハメまくり！豊満ボディーのミサトちゃんを目隠しして耳、うなじ、オッパイ、乳首、アナル、チ●コとあらゆる性感帯を指や玩具でいじりまくります。全身バイブ責め！アナルSEX！逆フェラチオ＆手コキ！強●ザーメン抜き！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P僕の彼女はシーメール 朝倉めぐみ
めぐみの実体験を基にしたリアルエロ。彼氏とその友だち。同じカマのメシ食う男たちの欲望に襲われる純情めぐみ。アナル中出しオナラザーメンごっくん・強●アナル犯●れSEX・激しくアナル突かれて大量失禁の悶絶4P中出しSEX！アナル交尾快感に狂うカマ友！
アナルニューハーフ初嬢 AVデビュー 天宮由紀
まるで女優のような微笑を浮かべながらやってきた美麗ニューハーフ・天宮由紀。少しアルコールを飲んで大胆になったところでバーに居合わせた男性をトイレに誘い込む。由紀の男好きは撮影中も変わらない。「男優さん、凄く好みのタイプなんです」と言い放ちフィニッシュ後も二回戦を求める始末。バニーガール姿でM男性を発射させたと思えば、自ら凌●系SEXを求め、欲望の暴走モードが凄すぎます。
3P・4Pとなりのお姉さんはニューハーフ 田村琴子
お姉さん系ニューハーフ「田村琴子」が登場！ニューハーフ琴子にSMプレイで縛りあげて、ニューハーフ琴子の私生活を盗撮して、コスプレFUCK3Pなど内容盛りだくさん！！
3P・4Pあのセレブモデル マ○エ超激似 美人ニューハーフ衝撃デビュー！ 阿部リオン
スペインと日本のハーフ美人！マ○エ激似の極嬢ニューハーフ独占デビュー！玉あり竿ありケツマ○コの締まりも抜群！ペニクリをしゃぶられ兜合わせでカウパー全開、前立腺ガン突きアナルから顔射！ペニクリをギンギンに勃起させてオナニーしながらザーメンごっくん！電マ、バイブ責め、3PでドMに目覚めちゃいました！
NEWHALF×SMNEWHALF×SM あやか
SMを追求し始めたのは、いつ頃からだったろう…？オンナを裸にして、縛り、浣腸して、我慢させる。あふれ出す甘美な汗に股間がうずくのを覚え、鞭を振り下ろす。蝋燭の滴りに蠢く肉体が、官能の髄に針刺す。あやかの反応の、ひとつひとつが、私の萎えていた肉体を蘇らせてくれた。M男のアナルを●すあやか。マッチョな男に、犯●れ啼くあやか。初めてのSMあやかの痴態をご覧あれ！
SHEMALE a la carte海外金髪美人限定ニューハーフ極太デカマラ大量射精オーディション！！2 白濁大量全員射精編
海外極上ニューハーフ美女達が極太デカマラを激しくシゴいて全員豪快射精！！自慢のグラマラスボディをカメラの前で惜しげもなく露出！ガラス窓に貼り付けた水平ディルドで自らのアナルの奥深くまで刺激し卑猥な声を上げ何度も感じまくる！両手で握り締め激しくシゴいた海外ニューハーフのデカマラは限界を迎え絶頂大量射精！タフな海外ニューハーフは射精したペニクリを再びシゴキはじめ連続白濁ザーメン激射精！！
3P・4Pニューハーフしか愛せない 如月優奈
本物の絶倫ニューハーフ登場！計4回の絶頂大射精！かつてない勢いと飛距離！約束した待ち合わせ場所。監督ISSEIは先に到着し後からやって来た優奈を離れた所からずっと見ている。監督と対面した優奈は極度に緊張している。これから自分はどうなってしまうのか？期待・興奮・戸惑い…ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第三弾。
3P・4P美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（3）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が男である事を内緒にして素○娘を街頭ナンパ！◆姫がニューハーフでも動じない！姫のチンポを物珍しそうに見て触ってシゴく！やっぱり女はチンポが好き！興奮のあまり、脱ぎだす娘も！姫の直球電マ責めで激しく悶えまくる！◆姫の不満が爆発！アナルが疼きだし、発情しまくり「男とSEXしたい！」と発情！
