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First Shemaleモデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドMなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、スパンキングされながら大昇天！激しく犯●れ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…そんなカノジョの凄さは留まることを知らない絶倫度にあり！オナニーで！ハメられて！18センチの巨大ペニクリから飛び散る大量のザーメンが計4発も！初めてながら責められ、舐められ、挿れられまくります！
3P・4P麗しい長身美と優しい乙女心が男をうっとりさせる桃華。いつもしてるリアルオナニーをじっくり観察され極太ボッキ。いやらしいベロベロキスから男根しゃぶりつくし、美肛に生ハメされ羞恥興奮！人生初の3PSEXで連続中出しされ、開きっぱなしの美肛からザーメンだだ漏れで、さらに赤面乙女心！
First Shemale155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。体の小さいニューハーフはペニクリも超敏感！強引にしごかれてビンビン！ペニクリ汁をにじませ絶頂。中出ししたザーメンがキツ～イアナルに飲み込まれちゃうハプニングも？奇跡のロ●ータボイスで「気持ちイイ～！」と喘ぐルナちゃんは、本当におちんちんがついているのかを疑いたくなる程です！
3P・4P今もっとも旬な人気アイドル・ニューハーフ「あやか」。彼女の魅力を、ぎっしり丸ごと収録しました。可愛いお顔に不釣合いな激硬ペニクリをビンビンにさせながら快楽に溺れる彼女を絶対見るべし！！
First Shemaleうぶなニューハーフを初撮りする初姫シリーズに鈴音りぼんチャンが登場！おとなしそうな外見にも関わらずインタビューで出てくるエッチな体験の数々！姉の洋服を借りて鏡の前で繰り広げる女装オナニー！大好きなお兄ちゃんと内緒のエッチで敏感なペニクリはフル勃起！逞しい男達にペニクリ＆アナルを同時に犯●れる連結3Pファックで最高に気持ち良くなってしまったりぼんチャンはカメラを忘れてイキまくり豪快射精！
ISSEI美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。
ISSEI口いっぱいに満たされる貴方のペニス…早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。
SM男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強●的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯●れるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！
3P・4P「まいぷ」こと「中林まい」ちゃんは平成生まれのピチピチニューハーフ！ふんわりとした外見とは裏腹に、BODYは敏感ですぐにペニクリは勃起！早速小手調べのオナニーで発射！デビュー作は制服、ブルマー、スク水のコスプレH！股ぐらのモッコリが恥じらいといやらしさをひきたてます！敏感な彼女はここでも発射して…！？ガチンコファックとフェチズムが混在する一本です！
3P・4Pペニクリ覚醒、執拗にイカせてニューハーフとしての誇りを引き裂く。人妻系の雰囲気を持つニューハーフ・渚。連続ドッキリロケで心身すべて調教される。3人の男衆に囲まれ激しいしゃぶり合い、人生初オナホールにより未知の世界へ。縛られ、じらされ、徹底精神凌●プレイ。イキ過ぎた果てに、褒美の挿入！見られて感じる変態マゾニューハーフ「勃起するな！」と罵られ、さらに屹立。新たな性癖に開眼！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
