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TKO（パラドックス）全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ‘羽田みどり’登場！ふたなり漫画に憧れてはじめた女装が止められない！鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな、ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり。どこかに似た子はいないかな、勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。
Domino大人気の月野姫を中心にかわいい顔して巨根のりお、色白オネエ系さやかの3人が共演。今までのニューハーフもので不満の種だった「ヌキサシ」もここではばっちり。男にハメられる際のヌキサシ、男をハメた際のヌキサシ、姫が勃起したギンギンのチ○ポを男にブッ刺し、ガンガン腰ふるシーンは最高にエロい。背面騎乗位でハメられた状態で、彼女らのチ○ポがブルンブルン揺れる様も必見。
キス・接吻南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。
3P・4P女教師と女子校生は実はニューハーフだった！ニューハーフ同士のレズ？プレイから学園内のニューハーフFUCKまで内容盛りだくさん！彼女たちの淫靡さはたまりません！
OPERA第1弾が大好評の内気なハニカミ玲沙を13人の男達が共同飼育で性奴●にしていく。淫らな口も美肛も男好みに調教され射精奉仕のメス犬に変貌。豆乳大量浣腸されて噴出した汚汁を味わい、巨大トングをはさんでクリチンポ責め！ちぎれる程の痛みが快感になり激ボッキ！玲沙の美肛がポッカリ開くほどSEXで掘りまくられ、男どもの充血男根しゃぶり尽くして汚れザーメン13発ごっくん！内気な玲沙がエロ性奴●に飼育されていく生ツバ興奮！
ナンパ◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！◆肌も露に海辺の町を歩く娘達を美人ニューハーフの姫が誘惑！◆Dカップ美乳ニューハーフのチンポに娘達が発情！巧みにチンポを触らせ、フェラからSEXへと誘う！！更にマ○コにローター責め！シ○ウト娘を完全にイカせる！
あゆギャル系の可愛いルックスにアンバランスな巨根で巨乳な「あゆ」。ガングロ男優を相手に、お互いのチ○ポを擦り合わせる亀合わせでガマン汁全開！変態プレイにも挑戦！セーラー服にボールギャグ、手かせを付けられ涎を垂らしながらヨガル姿はエロ可愛い～！！
3P・4P男として生を受けたりほ。現在は完全に女の体に変貌を遂げた。そしてまだ完全に女になりきれていない綾香…。それぞれ2人のエロい性を贅沢に一本の作品で贈る！それぞれのオナニー、それぞれのSEX、そして最後は男を交え3P…。かなり濃厚なWキャスト！是非ご覧下さい。
3P・4Pオネエキャラで色っぽいけど、サオもタマもあるニューハーフ・はるか。面食いだけにイケメン男とのSEXでは大きなチ○ポを美味しそうに咥え、挿入されると大きな声でヨガリ、お互い見事に大量射精！エッチ大好きだから3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラさせられたりチ○ポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた「はるか」にご期待下さい！
SODクリエイト巨大なチ○ポが付いてる女の子！！天音るかちゃんと一緒に一泊二日の温泉旅行。他のお客におチ○チ○が見られちゃう！？恥ずかしすぎる混浴強●入浴。人がいない間にドキドキの手コキフェラ。男湯の中で男性客に見られながらのH。部屋の中でのラブラブSEX。他の作品では見られない、るかちゃんの素のリアクションが満載。
