ビン勃ちニューハーフデート 綾香
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
AKNRAKNR単体作品
AKNR
アルファーインターナショナル三代目葵マリーのニューハーフ強●オナニー大図鑑DX vol.2
シリーズ第二弾。今回も三代目葵マリーが張り切って総勢11人の美形竿ありニューハーフを強●オナニーさせちゃいます。超美形巨根女優！？も登場。超ビックリの倒錯した性の世界を御覧あれ！！
ISSEIニューハーフの巣 女陰凌●倶楽部 丸山かのん
某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪●、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！
3P・4P初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 空良マリ
超ド級のセックス好きニューハーフの空良（そら）マリちゃんが初姫でデビュー！プライベート経験人数100超！いじられるとすぐに勃起してしまうチン長18cm脅威のデカマラ！初めての攻めプレイで男のザーメンを最後の一滴まで搾り取り、初めての3Pセックスで大好きなチンポにアナルを犯●れる絶頂アナルセックス！男達に前後を挟まれてデカマラとアナル両方の快楽を味わう連結ファックでイキまくる豪快濃厚ザーメン3射精！
BLUE HEART僕の彼女はニューハーフ 愛間みるく
女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。
3P・4P露恥裏シーメール 中林まい
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！
Dream Tranny（BIGMORKAL）シーメール～修理に来た配管工の男に発情しちゃったラファエラ～ ラファエラ・コルッチ
黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。
3P・4Pニューハーフトランス 2
母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ。宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チ○ポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチ○ポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！
3P・4P初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋
バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて…今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯●れるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長19センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！
3P・4Pニューハーフトランス 7
な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主‘上原はづき’。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オ○ンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チ○ポが勃たなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チ○ポを復活させてあ・げ・る！！
