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First Shemaleはにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！
KUKI憧れのゴールドフィンガーとヤるために西野さゆきが試練に挑戦…ドM男にニューハーフ、おじいちゃんというキワモノ男優と対戦。極めつけはレ●プ常習者という絶対ダメな人とのカラミ！おおらかな時代にもほどがある！これは酷い！！
3P・4P奇跡のデカクリチ○ポを持つシーメール。お嬢様にあこがれるあゆ念願の企画。超似合うブレザー・ブルマー姿で男のチ○ポしゃぶり絶頂3PアナルSEX。男に激イラマして初放尿アナルSEX。男に奉仕する美麗アナル！
アナルセックス女性よりもいやらしく女性よりも美しいニューハーフ「橘芹那」が自ら男を狩りに行き、プロ男優とのSEXを見せつけて誘惑。素人さんが勃起したのをいいことにお口でじゃぶじゃぶしゃぶり付き、口内発射。それでも満足できない芹にゃんはケツマ●コで素人さんのオチ●ポを咥え込み、自ら生挿入させ腸内発射の強要まで…。見ているこっちがハラハラしちゃう、美しすぎるビッチニューハーフ橘芹那の大暴走映像！
SHEMALE PLUSモデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが、緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！
3P・4P表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。
AFRO-FILM『ニューハーフのメガチ●ポにシャブりつく僕を見てどう思いますか！？』想像もした事すら無い性倒錯の世界を見せつけられて、驚愕の表情をみせる素人娘達！ニューハーフのチ●ポをフェラする男にテクニックを教える素人娘、イケメンと一緒にニューハーフのチ●ポを咥える素人娘、ニューハーフのチ●ポに興奮して3Pになだれ込む素人娘…。興奮と混乱の表情で乱れまくる素人達…。
First Shemale将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの美咲ゆりあちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！
キャバ嬢・風俗嬢その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。
Aja久々に実家に帰ってきた兄は女顔負けの美人ニューハーフになっていた！実の妹の彼氏を美味しく頂き、義父のチ○ポまで貪る始末！淫猥な女獣と化した兄の旺盛な性欲は止まるところを知らない！！
