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SHEMALE CLUBニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！
OPERA自らの欲望に駆られてSM志願してきたニューハーフ。アナルオナニーもアナルSEXも倒錯被虐エロがダダ漏れしてる！不安と悶絶の初SMは泣きが入るまで容赦なく責められる！ローソクの熱さとはがされる激痛にマジ絶叫！極太男根に犯●れて被虐絶頂のSM激姦アナルSEXが凄い！
SHEMALE PLUS身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ…。小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも勢い余って「生中出し」までしちゃってます！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！
3P・4Pあやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは、普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4Pとある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯●れてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。
アナルAV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！
Aja5年ぶりに実家の旅館に帰ってきた姫。ところがゆったり寛いでいるのも束の間、あやしい男達が突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けばいかさま金融に多額の借金返済を迫られ旅館の存続も危ういという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく立ち上がる。
100％まるごとS級ニューハーフ・水朝美樹ちゃん遂に登場！！男優出演一切ナシで、女の子同士（！？）イヤらしく淫靡に絡みます！本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすく濡れやすいペ○スがAV女優のお姉さん達に弄られて、ねっとりと我慢汁の糸を引いています！
First Shemale可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペニクリを勃起させ可憐に喘ぐ本格性交快楽！大好物の肉棒をアナルの奥深くまで挿入され淫らに感じまくり！激しいピストンと強烈手コキで責められたゆいちゃんは絶頂濃厚射精！！
3P・4P女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。
