義母はニューハーフ 志穂美カノン
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。
REAL（レアルワークス）REAL（レアルワークス）単体作品
REAL（レアルワークス）
NOIRニューハーフスパイ 間諜X 地獄の陸軍式拷問 天束璃音
訓練中の失敗により‘不適合者’の烙印を押された工作員・璃音に課せられた肉体と精神を極限まで追い込む地獄の再教育プログラム！胎内の膿を全て吐き出すが如く噴出する便水と共に人間としてのタガが外れてゆく…。
TRANS CLUBニューハーフ彩瀬まいちゃんの家へおいでよ♪野外で室内で爆噴射精4連発！！
種馬なみに射精を繰り返すデカチン・ニューハーフ美女「彩瀬まい」ちゃんの実際の自宅をアポなし訪問企画！！お家の近くの野外でハメハメしてから自宅でのリアルセックスに持ち込む！全部で合計4発の爆射精は必見！！
OPERA被虐激ボッキSMニューハーフ 美神聖良
美麗官能ニューハーフ美神聖良は生まれつき超ドM。○学3年からハマリ続ける極エロ自縛オナニー絶頂は必見！ムチ縄ローソクで責められるほど極大ボッキのチンポ汁おもらし、美肛を犯●れまくるSM姦SEXの衝撃！淫らに被虐激ボッキしアナル奴●に堕ちていく聖良！
kaccoiiお嫁さんはニューハーフ ～デカマラ＆デカ金玉ニューハーフ電撃挙式！熱愛純ブライド大量爆射精！！～ 綾咲さやか
乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！
MANIAC SHE MALEShe Male Jam 3
今回登場するのは「平山涼子」ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場！恥ずかしそうに腰を振って悶えます。
KTファクトリーニューハーフと美少年 月野姫の極薄ヌキサシアナル
第8回ニューハーフコンテストで1位を獲得した人気ニューハーフ・月野姫ちゃんの登場！姫ちゃんが好みの美少年に挿入したり、逆に彼女のお尻が掘られたり…。互いのアナルを抜き差しする過激映像を満載！
Mr.クラウン超絶イカされ痴女手コキ あすか伊央
あすか伊央の痴女性全開！精魂尽程の手コキテクニックでザーメンを搾りとり、華麗な手捌きで迫ります！もう、あなたのチ○ポは連続アクメ状態！亀頭に強烈な刺激を与え、手コキでイク寸前で焦らされ伊央の奴●状態でSEX！ニューハーフ相手にも全力の手コキ攻めで、大量潮吹き地獄！拘束強●手コキでは、3連続発射で骨抜きに！最後は手コキ四十八手を織り交ぜたSEXで今までにない刺激を与えてくれます！
まもるニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事！！今回は4人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼女の軽蔑のまなざしで絶壁に立たされた彼氏はどうなるのか！？仰天の展開はまさにドキュメントならでは。ニューハーフファンならずとも必見です！！
SMニューハーフ極限調教2 真性ドMニューハーフ緊縛拘束拷問 芹沢いずみ
いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調教泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を強●的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調教で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵●！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！
