The Very BEST of ゆか
衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ●ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子校生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり収録！！
3P・4P3P・4P単体作品
3P・4P
TRANS CLUBニューハーフ痴●～揺れるバスの中で～ 美咲ゆりあ
混雑するバス車内で痴●されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。羞恥と快感が入り混じる格別の気持ち良さが忘れられないゆりあはいつものバス車内でセクシーな洋服で痴●待ち。知らない男達に敏感な乳首や美尻をまさぐられパンティの上からでもわかる大興奮勃起ペニクリ！成すがままにパンティを脱がされ乗客の居るバス車内でアナルを犯●れる強烈ファックで快感絶頂本気2射精！！
OFFICE K’Sニューハーフ倶楽部 愛間みるく
ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！自ら男達のチ●ポを懇願し、美尻マ●コに極太チ●ポ二本挿し！興奮しフル勃起したクリチ●ポからは大量の潮吹き！
AKNR美人ニューハーフ密室レ●プ 有沢セナ
美人ニューハーフ・有沢セナが、キャリアウーマンに扮したドラマ作品！ニューハーフであることを隠し、キャリアウーマンとして働くセナ。しかし、ある日ストーカーの男に彼女の素性がバレてしまい…。
3P・4P愛しのニューハーフ 萌えっ子ゆか
とってもシャイで恥ずかしがり屋な萌えっ子ニューハーフ・ゆかちゃんが、20歳の記念にコスプレ＆3Pに挑戦！念願のスク水やメイド姿で大きなチ○ポをしゃぶったり、前後左右からハメられるなど、色んな男たちとあんな事からこんな事まで…。夢心地のゆかちゃんの姿が堪能できる！
3P・4PShe Male Jam 20
寝起きドッキリで朝からヤられちゃったYUKAちゃん。野外フェラ、コスプレ3P、風呂場で男に囲まれローションでヌルヌルにされ最後は顔射の嵐！とYUKAちゃんファンには堪らない盛りだくさんな内容です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ‘カオル’は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯●れながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
Dream Tranny（BIGMORKAL）シーメール～彼氏に自撮りオナニーがバレてお仕置きされる赤毛のヴィトリア～ ヴィトリア・フェルナンデス
ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに…ヴィトリアは彼氏のち●ぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマ●コを犯●れたヴィトリアだが、最後は自身のち●ぽをシゴきながら濃厚フェラ。
どりかわ新人僕たち男の娘専属デビュー 絶世のハーフ美女ニューハーフ 滝沢レマ
海でナンパの撮影をしていたら絶世のハーフ美女が！早速声を掛けたらなんとその美女はおちんちんがついてるニューハーフだった！けれど美女に変わりはなし！後日ホテルに呼んで濃厚プライベートセックスを撮影に成功！その後改めてAVに出たいと連絡がきて撮影することに。初脱ぎでは恥ずかしそうにするもぺ二クリはビンビンと初々しさの中にも変態性が垣間見え、セックスではカメラも気にせずケツマ○コを突かれる度に乱れまくる！まさに逸材！
アナルNHローション倶楽部 月島アンナ
爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！
