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BabyEntertainment公安の特別捜査官、鷹瀬恵子こと鷹山慶次。今回の捜査は、凶悪犯罪集団との繋がりが噂される企業へ、女性に扮して潜入捜査をすると言う案件。犯罪の証拠を掴むまであと少しの所で、相手の罠に嵌ってしまう。無理矢理、媚薬を飲ませれ快楽拷問をうける羽目に…。すると身体が、まるで女性の様な感覚になり、自分ではどうしようもないほど、感じまくり、身体を震わせ、何度もケツ○ンコでイキまくる！！
3P・4P上半身だけ見ると、どう見ても女同士、プレイが始まるとなるほど1人は紛れもなく、オ○ンコが付いている。途中ペニバンでアナルにハメている時は、レズがペニバンプレイをしているようにしか見えない。さいごの4Pはもう誰が何をどこに入れている事やらパニックです！！
お●ん娘せっくしゅすいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみたくなるような美チン。初めての女装に戸惑う大人しいちひろ君が、徐々に本性を現し敏感アナルを掘られながらたっぷり射精！！ぽっかり開いたアナルまでキレイな体はそこらの女性よりも滑らかでついついマーキングしたくなちゃう！？
AVS collector'sホストで働くイケメン君が初めて女装子になった時…。微妙に震えるカラダと興奮しすぎの肉棒。巨根の先っちょからは我慢汁が止まらない。散々焦らされた挙句、責められたのはケツマ●コ。ヒクヒクと蠢いているアナルは感度抜群で、奇跡の指技を持つポルチオ師に追い立てられ声を出さずにガクンとイッテしまう。開発されゆくオス膣に巨根を入れられると…。巨根vs巨根のシュールでエロい映像をご覧あれ！
アナル上半身だけ見ると、どう見ても女同士、プレイが始まるとなるほど1人は紛れもなく、オ○ンコが付いている。途中ペニバンでアナルにハメている時は、レズがペニバンプレイをしているようにしか見えない。さいごの3Pはもう誰が何をどこに入れている事やらパニックです！！
ナンパ街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGo ストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン・OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう…。
BabyEntertainmentかつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。
TMA人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。2人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマ○コを犯●れちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで勃起しまくり、倒錯した変態プレイでチ○コもケツ穴も何度も絶頂しまくる。可愛い女の子が3人、でも3人とも男なんです。
お●ん娘せっくしゅくりくりお目々の小動物系な男の娘そら君デビュー！！上目遣いが可愛い、おとなしいお人形さんみたいなそら君は、細い肩、滑らかなくびれ、ぷりんと丸いお尻に、小さめの可愛いらしいお●んちんと、明らかにホルモンバランスが天然で女子寄りな男の娘！お尻は初めてなのに、むしろ犯●れてるときのほうがガチ勃起しちゃうM気質でエッチなそら君。掘られながらいっぱい精液出しちゃいます。
Mg☆yukkyある日、街でお小遣いをくれると言う男について行き援交をした女装子のゆうり。それから評判になった彼女は数多くの変態おじさんを相手にすることに…初めは戸惑っていたゆうりも次第に変態性が芽生えて行く。AV初出演にして、アナル生中出し！そしてアナルバイブ5本挿入まで！
