皆様、お待たせいたしました。あの男の娘がAVに戻ってきました！この可愛さでおちんちんが着いているのか…と疑いたくなるほどのルックス。復帰第1作目は、フェラテク作品！おちんぽが着いているからこそ、キモチいい場所がわかる男の娘特有の凄テクが炸裂！最強のビジュアルでしゃぶられたら溜まりません！

人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責めゆうやがゆりへと変身、ペニバン合体では心まで女同士のレズ展開ちんまん挿入射精へとなだれ込む！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。今回は妖しくも美しい、当店でも人気の「秋津」ちゃん。ゴージャスでやらしい逢瀬をお届けいたします。日も暮れきらぬ時間の淫靡な密会はきっとあなたを満足させるはず。もちろん今回も完全主観コーナーあり。元・同僚が女装子になってあなたの目の前に。秋津ちゃんと2人きりの、贅沢で淫らなひと時をどうぞお楽しみください…

専属3本目は冴月りんの性感帯を『オイルマッサージ』で開発！全身が勃起したおちんぽのように感度が高まっていくりん。アナルをずりずり触られ、何度もイク度に雌化していく男の娘。イキすぎてアヘ顔になりまくる！

バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチ○ポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。