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4時間以上作品媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマ○コをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマ○コ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。
アナルセックスカリスマニューハーフ月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！
TRANS CLUBここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！
こう見えてオチンチンついてます僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫川ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！
TAKE-Dニューハーフファン必見！華奢で可憐な美少女の股間には皮被りのペニクリ。色白な素肌にぷりっとしたお尻。恥ずかしさに戸惑いながらもおちんぽは絶頂。雄まんこを刺激され、押し寄せる快楽の波。
ダスッ！天然男の娘専属デビュー！朝ドラヒロインのような透き通った可愛さ。相反するように肥大化したクリちん。普段のオナニーで乳首を弄りすぎて、女性ホルモンでおっぱいが大きくなってきてしまったちょっぴり変態ちゃん。
マンコを突かれる度に感じる顔に興奮間違いなしです。
はーふちゃん久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
4時間以上作品ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！
こう見えてオチンチンついてます【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。
4時間以上作品教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔でぺニクリをもった女教師達は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆく3名のニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。
