ウリ専中出し女装子 めぐみ（仮名） ～超巨根～
深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見！！そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し！
SMSM女装・男の娘
SM
アナルセックスドM男の娘ハーレム乱交3P倶楽部
『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛姦パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チ●コにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！
ROOKIE最高の女装チ●ポVS最強の痴女マ●コ 乃亜 水城奈緒
‘最強痴女’の代名詞・乃亜と、爆乳エロ女・水城奈緒が、妖艶女装娘（ジョソコ）をめぐって倒錯の世界を繰り広げる。イイ女にしか見えない飛鳥ちゃんはジョソコのくせに極太チ○ポをギンギンにさせ、百戦錬磨の痴女達をメロメロにさせてしまう。
Lady Boy/妄想族今日からオトコの娘 AV DEBUT IZUMI
超絶美少年IZUMI君、男の娘になってAVデビュー！誰もが認めるイケメンを女装させてみたら、ミステリアスでエキゾチックな美少女に大変身！最初は女の子になることに対してあっけらかんとしていた彼も、初めてのフェラやアナル拡張を経験していくうちに、徐々に反応が変わってゆく。はたしてIZUMIクンは、完璧な男の娘に変身できるのか！？
アナルセックス女装子フィストFUCK ゆうら
大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！
4時間以上作品ニューハーフSEX快感射精 8時間 18人 感じすぎる敏感クリチ○ポ精子出しまくり 25シーン
美女ニューハーフ総勢18名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強●快楽、さらに悶絶のNH潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！
TRANS CLUBいいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ
ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！
BL（ボーイズラブ）ニューハーフトップモデルが集結！！ファン激選の人気モデル10人4時間
ニューハーフが見たいならこれ1本でOK！！ ファン激選の最高級モデルトップ10を収録！！ヤバいぐらい色気漂う美しく淫らなニューハーフ達！！股間直撃のエロFUCKを完全網羅、これ1本に何でも入っています！何度も使える超豪華決定版！！全てのモデルがトップクラス、エロパフォーマンスも最高峰！ビンビン感じまくってイキまくる、ルックス＆スタイル超抜群、最高峰ニューハーフFUCKをたっぷりご覧ください！！
REAL（レアルワークス）ニューハーフになった息子のたくましい巨根にドハマりする母と妹たちの近親相姦
もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！3編！
LISA勃起したペニクリがスクール水着を圧迫してしまうニューハーフ女子校生達コンプリートBOX＋α
股間に立派なペニクリを持つニューハーフ女子校生達が食い込むスク水姿で快楽絶頂！巨根NHがアナルファックと手コキの同時責めに射精すれば、JK2人組は混浴でナンパされるとチ○ポしゃぶってペニクリしゃぶられ4P大乱交！痴女講師からセクハラ受ける水泳部員はフェラでローションで強●勃起させられ強烈騎乗位に限界発射！
